Steel Partners Holdings L.P. (NYSE:SPLP)가 금요일 Steel Connect, Inc.를 간이합병을 통해 인수하여 Steel Connect를 Steel Partners의 간접적인 완전 자회사로 만들겠다는 확정적인 계획을 발표했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 Steel Partners는 탁월한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 유지하고 있습니다.
시가총액 8억 4,400만 달러와 강력한 재무 지표를 보유한 Steel Partners는 지속적으로 견고한 사업 실행력을 보여주고 있습니다. 이번 전략적 행보는 2024년 11월 27일 수요일 Steel Connect 이사회의 감사위원회 승인을 받았습니다.
이번 합병은 델라웨어 일반 회사법 제253조에 따라 진행될 예정입니다. Steel Partners는 전환 기준으로 Steel Connect 발행 보통주의 90% 이상을 소유하고 있어, Steel Connect 이사회나 Steel Partners와 관련 없는 다른 주주들의 승인 없이 합병을 진행할 수 있습니다.
합병 조건에 따르면, 합병 효력 발생 시점에 Steel Partners와 관련 없는 Steel Connect 주주들은 주당 $11.45의 현금을 받게 됩니다 (적절한 평가권을 행사하는 주주 제외). 현재 52주 최고가인 $43.99 근처에서 거래되고 있는 Steel Partners는 낮은 P/E 비율 3.78과 인상적인 36%의 잉여현금흐름 수익률 등 강력한 재무 기초를 보여주고 있습니다.
Steel Partners의 가치평가 지표에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro 구독자는 10개 이상의 추가적인 가치 있는 재무 팁과 지표에 접근할 수 있습니다. 또한, Reith Net Litigation Proceeds로 알려진 특정 소송 수익이 합병 전에 분배되지 않았다면, 각 보통주는 CVR 계약 조건에 따라 하나의 조건부 가치권(CVR)을 받을 자격이 있습니다.
CVR 계약에 따르면, SP 투자자들은 특정 개인을 제외하고 2023년 5월 1일 기준으로 보유하고 있거나 특정 증권의 전환으로 발행 가능한 주식에 대해 Reith Net Litigation Proceeds의 일부를 받을 권리를 포기했습니다. Steel Connect의 현 이사진과 임원들도 이러한 수익에 대한 권리를 포기했습니다.
CVR은 특정 조건 외에는 양도할 수 없으며, SEC에 등록되지 않고, Steel Partners나 Steel Connect의 지분이나 소유권을 나타내지 않습니다. 또한 의결권이나 배당권이 없으며, 지급 가능한 금액에 대해 이자가 발생하지 않습니다.
합병이 완료되면 Steel Connect의 보통주는 NASDAQ 증권거래소에서 상장 폐지되어 더 이상 공개적으로 거래되지 않게 되며, 1934년 증권거래법에 따른 등록 취소 자격을 갖게 됩니다.
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이번 거래는 규제 당국의 승인과 합병을 방해할 수 있는 불리한 변화나 상황이 없는 것을 포함한 일반적인 종결 조건을 충족해야 합니다.
이 발표는 Steel Partners Holdings L.P.의 SEC 제출 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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