특수목적인수회사(SPAC)인 Battery Future Acquisition Corp. (NYSE:BFAC)이 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서에 따르면, 익명의 제3자 투자자와 중요한 계약을 체결했습니다.
월요일에 체결된 이 계약은 비공개 투자(PIPE) 거래를 통해 시리즈 B 우선주를 매입 및 매각하는 내용으로, 회사는 최대 $5백만을 조달할 예정입니다.
이번 PIPE 계약은 Battery Future Acquisition Corp., 그 자회사인 Classover Holdings, Inc. (Pubco), 그리고 Class Over Inc. 간의 더 큰 규모의 기업결합의 일환입니다. 계약 조건에 따르면, 투자자는 Pubco로부터 시리즈 B 우선주를 매입하기로 약정했습니다.
우선주는 기업결합과 연계하여 발행될 예정이며, 초기에 2,400주가 발행되고 워런트 행사 시 추가 주식이 발행될 것입니다.
이 우선주는 다른 종류의 주식보다 선순위이며 Pubco의 B등급 보통주로 전환 가능합니다. 초기 전환가격은 주당 $12.00로 설정되었으며, 조정될 수 있습니다. 계약에는 배당, 의결권, 상환권에 대한 조항도 포함되어 있으며, 별도의 등록권 계약을 통해 투자자에게 요구등록권과 추가등록권을 제공합니다.
이번 PIPE 거래는 기업결합과 향후 사업 운영을 지원하기 위한 추가 자본을 제공하기 위해 설계되었습니다. 특정 트리거 이벤트 발생 시 우선주에 대해 연 18%의 배당금이 지급되며, 보유자는 특정 사안에 대해 보통주 주주들과 함께 의결권을 행사할 수 있습니다.
계약서는 회사의 지배구조 변경 등 특정 조건 하에서 우선주를 전환하거나 상환할 수 있는 구체적인 조건을 명시하고 있습니다. 또한 Pubco는 특정 조건 하에서 프리미엄을 지급하고 시리즈 B 우선주를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.
이 계약의 재무적 세부사항과 전략적 의미는 SEC에 제출된 관련 문서에 상세히 기술되어 있습니다. 여기에는 종류주식 설계 증서, 증권 매매 계약서, 등록권 계약서, 시리즈 B 전환우선주 매입 워런트 등이 포함됩니다.
투자자와 관심 있는 당사자들은 PIPE 계약의 조건을 종합적으로 이해하기 위해 이 문서들을 참조할 수 있습니다. 본 기사에 제공된 정보는 Battery Future Acquisition Corp.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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