더블린 - 시가총액 175억 6천만 달러의 글로벌 항공기 리스 선도 기업 AerCap Holdings N.V.가 자회사인 AerCap Ireland Capital Designated Activity Company와 AerCap Global Aviation Trust를 통해 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 책정했습니다. 이번 발행에는 2028년 만기 4.875% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2031년 만기 5.375% 선순위 채권 7억 5천만 달러가 포함되며, 두 채권 모두 AerCap과 특정 자회사들이 보증합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 485억 달러의 상당한 부채 부담을 안고 있지만, 1.98의 건전한 유동비율로 단기 유동성 포지션이 강한 것으로 나타났습니다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 항공기 자산의 자금 조달 또는 재융자, 기존 부채 상환 등 일반적인 기업 활동에 사용할 계획입니다. 이번 발행에는 Citigroup, Deutsche Bank Securities, Barclays, Credit Agricole CIB, TD Securities가 공동 주간사로 참여했습니다.
이번 발행은 2024년 10월 18일 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록되었으며, 등록 명세서는 즉시 효력이 발생했습니다. 2024년 10월 18일자 투자설명서와 오늘자 예비 투자설명서 보충본에서 발행에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
뉴욕 증권거래소에 NYSE:AER 티커로 상장된 AerCap은 더블린에 본사를 두고 있으며 전 세계 여러 지역에 사무소를 두고 있습니다. 이 회사는 업계에서 가장 매력적인 주문 도서 중 하나를 보유하고 있으며, 전 세계 약 300개 고객에게 기단 솔루션을 제공하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식은 적정 가치로 평가되고 있으며, 58%의 인상적인 매출총이익률과 7.3의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다. AerCap의 가치 평가 지표와 성장 잠재력에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면 InvestingPro 구독자만 이용할 수 있는 종합 Pro 리서치 보고서를 참조하시기 바랍니다.
이 보도자료에는 AerCap의 미래 실적에 대한 전망 진술도 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 가정을 바탕으로 하며 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 이러한 요인에는 자본 가용성, 임차인의 지불 능력, 리스 서비스에 대한 수요, 더 넓은 경제 및 정치적 상황 등이 포함됩니다. 주목할 만한 점은 InvestingPro에 따르면 최근 3명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 다음 실적 발표는 2025년 2월 13일로 예상된다는 것입니다.
투자자들은 이 보도자료가 채권이나 다른 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 증권 발행은 투자설명서 보충본과 함께 제공되는 투자설명서를 통해서만 이루어질 것입니다.
이 뉴스 기사는 AerCap Holdings N.V.의 보도자료를 바탕으로 작성되었으며 어떠한 보증이나 주관적인 주장도 포함하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, AerCap Holdings는 사업을 확장하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. 회사는 사우디아라비아의 Aramco 자회사인 Aloula Aviation과 새로운 항공기 리스 계약을 체결하며 파트너십을 이어가고 있습니다. 한편, AerCap은 4억 6,300만 달러의 조정 순이익을 보고했으며, 지난 12개월 동안 56억 달러의 기록적인 영업 현금흐름을 기록했습니다.
골드만삭스는 리스 믹스 개선과 강력한 매각 이익 예상을 근거로 AerCap에 대해 매수 등급을 부여하며 커버리지를 재개했습니다. 마찬가지로 씨티그룹은 AerCap에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 117.00달러로 상향 조정했는데, 이는 2025년과 2026년에 예상되는 더 강력한 리스 요율과 리스 비용의 소폭 증가를 반영한 것입니다.
보잉과 에어버스의 인도 지연으로 4분기 인도 전망에 영향을 받았음에도 불구하고, AerCap은 약 230억 달러의 자금원으로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다. 5억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 승인과 주당 0.25달러의 분기 배당금 등 최근 발표된 내용들은 향후 몇 년간 AerCap의 재무 성과가 긍정적인 궤도에 있음을 시사합니다.
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