WARSAW, N.Y. - Five Star Bank과 Courier Capital, LLC의 모회사인 Financial Institutions, Inc. (NASDAQ:FISI)가 보통주 공모를 시작했습니다. 회사는 또한 인수인들에게 30일 동안 추가 주식을 매입할 수 있는 옵션을 제공할 계획입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, FISI는 지난 6개월 동안 거의 60%의 주가 상승을 보이며 놀라운 모멘텀을 보였고, 현재 8.4배의 적정 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
이번 공모를 통해 조달된 순수익금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 여기에는 매도 가능한 부채 증권 포트폴리오의 상당 부분을 재배치하고 부채를 상환함으로써 회사의 대차대조표를 구조조정하는 것이 포함될 수 있습니다. 이러한 구조조정은 지속적인 성장을 지원하기 위한 목적입니다.
Stifel Company의 자회사인 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.가 이번 공모의 단독 주관사로, Piper Sandler & Co.가 공동 주관사로 참여합니다.
이번 공모는 2024년 12월 4일 증권거래위원회(SEC)가 유효 선언한 Form S-3 등록 명세서에 따른 것입니다. 관심 있는 투자자들은 예비 투자설명서 보충자료, 최종 투자설명서 보충자료(가능한 경우), 그리고 SEC에 제출된 기타 문서를 읽어 회사와 공모에 대한 더 자세한 정보를 확인하시기 바랍니다.
약 $6.2 billion의 자산을 보유한 Financial Institutions, Inc.는 다양한 은행 및 자산 관리 서비스를 제공하는 금융 지주회사입니다. 자회사인 Five Star Bank는 뉴욕 서부와 중부 지역에서 소비자 및 상업 은행 서비스를 제공하며, Courier Capital, LLC는 투자 관리 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 현재 시가총액 $420.75 million인 이 회사는 InvestingPro의 분석에 따르면 4.49%의 배당 수익률로 강력한 배당 전통을 유지하고 있으며, 13년 연속 배당을 증가시켰습니다.
회사는 이 보도 자료에 포함된 전망 진술이 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과가 예상된 것과 크게 다를 수 있다고 주의를 주었습니다. FISI의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 자세한 통찰력과 추가 ProTips는 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합 Pro Research Report를 통해 확인할 수 있습니다.
이 뉴스는 Financial Institutions, Inc.의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Financial Institutions, Inc.는 보통주 1주당 $0.30의 분기 현금 배당을 발표하고 우선주 주주들을 위한 배당금을 선언했습니다. 이는 회사가 주주들에게 가치를 제공하기 위한 노력을 보여주는 것입니다. 또한 회사는 2024년 3분기 순이익이 $13.1 million으로 감소했다고 보고했는데, 이는 보험 사업 매각으로 인한 일회성 이익이 없었기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 회사의 순이자 마진은 증가했으며, 핵심 재무 성과에 대한 낙관론은 여전히 유지되고 있습니다.
한편, Financial Institutions, Inc.는 총 예금이 증가했지만 총 대출은 약간 감소했습니다. 분석가들은 2024년 회사의 연간 대출 성장 전망을 1%에서 3% 범위의 하한선으로 조정했습니다. 또한 회사는 Christopher Campise를 Five Star Bank의 새로운 수석 부사장 겸 최고정보책임자(CIO)로 임명했다고 발표했으며, 그의 역할은 은행의 기술 개발을 주도하고 IT 인프라를 강화하는 것입니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근 발전 사항들입니다.
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