뉴욕 - 에어 프러덕츠 & 케미컬(NYSE: APD)의 주식을 10억 달러 이상 보유한 행동주의 헤지펀드 맨틀 리지 LP가 회사 이사회 구조 개편 계획을 공개했습니다. 이 발표는 목요일 장 전 거래에서 에어 프러덕츠 주가가 2.3% 하락했다는 보고 이후 나왔습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, APD 주식은 지난 6개월 동안 22.7%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보였고, 52주 최고가인 337달러에 근접해 거래되고 있습니다. 현재 시가총액이 700억 달러를 넘는 이 회사는 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 약간 과대평가된 것으로 보입니다.
맨틀 리지는 "가장 문제가 있는 4명의 이사"를 교체하고 자신들이 지명한 4명의 새로운 후보를 추가할 것을 요구하고 있습니다. 이 변화로 9명의 이사 중 6명이 새롭고 독립적인 이사가 될 것입니다. 헤지펀드는 또한 에어 프러덕츠의 현 CEO를 교체하는 과정을 제안했습니다. 지배구조에 대한 우려에도 불구하고, InvestingPro 분석에 따르면 APD는 전반적으로 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 수익성 지표에서 높은 점수를 받았습니다. 또한 이 회사는 54년 연속 배당금을 유지하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.
제안된 이사회 변경은 맨틀 리지가 회사의 현재 방향과 성과에 대해 우려하고 있기 때문입니다. 펀드 측은 이사회가 협력적인 재구성 과정에 참여하기를 꺼려했기 때문에 주주들의 변화 선호를 반영한다고 믿는 이 해결책을 독립적으로 제안하게 되었다고 밝혔습니다. P/E 비율 19.01과 배당 수익률 2.16%를 보이는 APD는 투자자들에게 성장과 수익의 잠재력을 동시에 제공합니다. APD의 가치평가와 성과 지표에 대한 더 깊은 통찰을 얻고 싶은 투자자들은 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다.
맨틀 리지의 성명은 새로운 경영진의 성공을 지원하고 이사회의 성과를 개선하겠다는 의지를 강조했습니다. 펀드는 주주들에게 자신들의 위임장 제출 내용을 자세히 검토할 것을 권장했습니다.
헤지펀드는 동료 주주들의 지지에 감사를 표하며, 에어 프러덕츠의 앞으로의 긍정적인 장을 기대한다고 밝혔습니다.
맨틀 리지가 제안한 변경 사항은 예비 위임장 설명서의 일부이며, 2025년 에어 프러덕츠 연례 주주총회를 위해 증권거래위원회(SEC)에 제출된 청색 범용 위임장 카드를 통해 권유될 예정입니다.
11월 27일 기준, 맨틀 리지와 그 계열사들은 에어 프러덕츠 발행 주식의 약 1.8%를 소유하고 있습니다. 펀드는 자신들이 지명한 후보들과 함께 다가오는 연례 총회에서 이사 후보 명단의 선출을 위해 주주들로부터 위임장을 요청할 예정입니다.
이 발표는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 맨틀 리지의 미래 전망 진술은 다양한 위험, 불확실성, 가정의 대상이 될 수 있음을 이해해야 합니다.
다른 최근 소식으로, 에어 프러덕츠 & 케미컬은 행동주의 헤지펀드 맨틀 리지 LP가 이사회 개편 요구를 수정함에 따라 이사회 지명에 변화가 있었습니다. 처음에 맨틀 리지는 에어 프러덕츠 이사회에 5명의 후보를 지명했지만, 이후 노력을 축소하여 현재는 4명의 후보만을 제시하고 있습니다. 이에 대응하여 에어 프러덕츠는 확정 위임장 설명서에 대한 보충 자료를 제출하고 다가오는 주주 총회를 위해 조정된 지명을 반영한 새로운 백색 위임장 카드를 발행할 계획입니다.
최근 재무 결과에서 에어 프러덕츠는 2024년 4분기 조정 주당순이익이 전년 대비 13% 증가하여 자사의 가이던스를 충족했습니다. 2025 회계연도에 대해 회사는 LNG 사업을 Honeywell에 매각했음에도 불구하고 6%에서 9%의 EPS 성장을 예상하고 있습니다.
Mizuho와 BMO Capital의 애널리스트들은 강력한 4분기 실적과 일치하는 회계연도 가이던스에 따라 에어 프러덕츠에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 상향 조정했습니다. 두 회사 모두 에어 프러덕츠의 미래 성과에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
다른 발전 사항으로, 에어 프러덕츠는 계속해서 성장하는 청정 수소 시장에 집중하고 있으며, 2030년부터 TotalEnergies에 15년 동안 그린 수소를 공급하는 계약을 포함한 여러 프로젝트를 진행 중입니다. 회사의 건설 중인 프로젝트가 현재 110억 달러로 크게 증가한 것은 진행 중인 프로젝트의 상당한 증가를 나타냅니다.
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