Crescent Energy가 3억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 예정이라고 발표했습니다. 이 공시는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 위험, 불확실성 및 가정이 수반되는 미래 예측 진술을 포함하고 있습니다. 모든 증권 투자와 마찬가지로, 잠재적 투자자들은 이러한 위험을 고려하고 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. CRGY의 가치 평가와 재무 지표에 대한 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 종합적인 재무 건전성 점수와 전문가가 선별한 투자 팁을 확인할 수 있습니다.
이번에 발행되는 추가 채권은 2024년 3월 26일에 발행된 7억 달러 규모의 동일 금리 및 만기 채권의 연장선상에 있습니다. 이 채권 발행은 Crescent Energy의 동시 진행 중인 Class A 보통주 공모 또는 Ridgemar (Eagle Ford) LLC 인수 완료 여부와는 무관합니다. 그러나 회사는 채권 발행과 주식 공모를 통해 조달된 자금을 Ridgemar 인수에 필요한 현금 대가로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
만약 인수가 진행되지 않을 경우, Crescent Energy는 채권 발행을 통해 조달된 자금을 회전신용대출 상환이나 일반 기업 목적으로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 채권은 2032년 4월 1일에 만기가 도래하며, 이자는 반기별로 지급될 예정입니다. 추가 채권의 첫 이자 지급일은 2025년 4월 1일로 예정되어 있습니다.
이 미등록 증권의 판매는 1933년 증권법의 Rule 144A와 Regulation S에 따라 진행될 예정이며, 이는 미국 내에서 등록이나 등록 면제 없이는 판매될 수 없음을 의미합니다.
미국 에너지 기업인 Crescent Energy는 주로 텍사스와 로키 산맥 지역에 자산 포트폴리오를 집중하고 있습니다. 회사는 지난 12개월 동안 12.6%의 매출 성장을 보이며 강한 실적을 보여주었고, 현재 52주 최고가인 $15.54에 근접하여 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 CRGY의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트를 제공하고 있으며, 이는 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 종합적인 Pro Research Report의 일부입니다.
한편, Crescent Energy Company는 최근 Class A 보통주 1,800만 주의 공모를 발표했으며, 이를 통해 9억 500만 달러 규모의 Ridgemar (Eagle Ford) LLC 인수 자금을 조달할 계획입니다. 이 공모는 Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., 그리고 Evercore Group L.L.C.가 주관하고 있습니다. 2025년 1분기 중 완료될 것으로 예상되는 이번 인수는 Crescent의 Eagle Ford 지역 입지 확대 전략의 일환입니다.
Crescent Energy의 2024년 3분기 실적은 일일 평균 219,000 배럴의 석유 환산량으로 기록적인 생산량을 보여주었으며, 이는 이전 예상치를 상회하는 수준입니다. 회사는 또한 3분기 연속으로 생산 전망치를 상향 조정했으며, 올해 남은 기간 동안의 자본 지출은 4억 2,500만 달러에서 4억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 약 4억 3,000만 달러의 조정 EBITDA와 1억 6,000만 달러의 레버리지 프리 캐시 플로우를 보고했습니다.
이러한 최근 동향은 Crescent Energy가 장기적인 주주 가치 창출을 위해 규율 있는 자본 배분과 지속 가능한 성장에 전념하고 있음을 보여줍니다. 회사는 견고한 재무상태를 유지하면서 전략적 인수합병을 계속 모색하고 있으며, 현재 순부채 비율은 1.5배 수준을 유지하고 있습니다.
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