플로리다 웨스트팜비치 - 미국의 상거래 및 결제 생태계 기업인 PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH), 일명 PublicSquare가 Class A 보통주의 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 주식은 지난 주 266.83%의 수익률을 보이며 현재 52주 최고가인 $7.77 근처에서 거래되고 있습니다. 회사는 주당 $4.63에 7,813,931주를 판매하여 총 약 3,620만 달러의 수익을 올릴 예정입니다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 2024년 12월 5일경에 마감될 것으로 예상됩니다.
Roth Capital Partners가 이번 거래의 독점 배치 대리인을 맡았습니다. PublicSquare는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 운전자본을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
이번 공모는 2024년 10월 28일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2024년 11월 1일 발효된 Form S-3 선반 등록 명세서를 통해 가능해졌습니다. 등록 명세서의 일부인 예비 목록 보충서 및 첨부 예비 목록은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 이 문서들은 공모에 대한 자세한 정보를 제공할 것입니다.
PublicSquare는 마켓플레이스, 금융 기술, 브랜드 세 부문에서 운영되고 있습니다. 마켓플레이스 부문은 소비자들이 자신의 가치관에 맞게 쇼핑할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 부문에서 얻은 인사이트는 고객 니즈에 맞는 금융 상품과 브랜드를 맞춤화하는 데 사용됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 482.62%의 인상적인 매출 성장을 달성했지만, -$52.54 million의 EBITDA로 어려운 재무 상황을 유지하고 있습니다. 금융 기술 부문에는 소비자 금융 회사인 Credova와 결제 솔루션을 제공하는 PublicSquare Payments가 포함됩니다. 브랜드 부문에는 생명을 긍정하는 유아 제품을 전문으로 하는 직접 소비자 기업인 EveryLife가 있습니다.
회사의 보도 자료에는 또한 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 여기에는 자본 조달과 사업 운영 통합에 대한 회사의 기대가 포함됩니다. InvestingPro 분석은 회사의 전망에 대한 몇 가지 주요 인사이트를 제공하며, 여기에는 예상되는 매출 성장과 지속적인 수익성 문제가 포함됩니다. 구독자는 15개 이상의 추가 ProTips와 종합적인 재무 지표에 접근하여 PSQH의 투자 기회를 더 잘 평가할 수 있습니다.
이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 매수 제안의 권유를 나타내지 않습니다. 그러한 제안은 예비 목록 보충서와 첨부 예비 목록을 통해서만 이루어집니다. 이 기사의 정보는 PSQ Holdings, Inc.의 보도 자료 성명을 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, PublicSquare로도 알려진 PSQ Holdings는 35% 이상의 인력 감축과 임원들의 자발적 급여 삭감을 포함한 대규모 구조조정 조치를 발표했습니다. 이는 운영을 간소화하고 핵심 인력에 집중하기 위한 전략적 계획의 일환입니다. 회사는 약 $355,772.90의 일회성 퇴직금 비용과 함께 선택한 직원들을 위한 COBRA 건강보험 지속 보장에 대해 약 $37,367.37의 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
동시에 PublicSquare는 결제 플랫폼의 성장을 위해 535만 달러의 투자를 확보했고, 전환사채 사모 발행을 통해 1,000만 달러의 투자를 유치하여 재무적 유연성을 강화했습니다. Roth/MKM이 2분기 실적 부진으로 인해 목표가를 $7.50에서 $5.00로 하향 조정했음에도 불구하고, 회사는 Credova 인수 이후 브랜드 사업에서 전분기 대비 39% 증가를 보고했습니다.
다른 발전 사항으로, 회사는 마켓플레이스 부문을 Rumble Cloud 플랫폼으로 이전하고 있으며, 이는 상거래 및 결제 운영을 강화할 것으로 예상됩니다. Roth/MKM에 따르면 PSQ Payments의 출시는 2024년 말 수익성 있는 성장을 위한 추가 촉매제 역할을 할 것으로 전망됩니다. 마지막으로, TV 진행자 Tucker Carlson이 플로리다 올랜도에서 열리는 upcoming Business Summit에서 연설할 예정입니다.
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