뉴욕 - 시가총액 12억 3,000만 달러의 멀티 전략 부동산 금융 회사인 Ready Capital Corporation(NYSE:RC)이 2029년 만기 9.00% 선순위 채권 1억 1,500만 달러 규모의 공모 가격을 책정했다고 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 약 13%의 상당한 배당 수익률을 유지하고 있으며 9년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 다만 주가는 연초 대비 약 18% 하락했습니다. 2024년 12월 10일에 종료될 것으로 예상되는 이번 공모에는 인수인들이 추가로 1,725만 달러의 채권을 매입할 수 있는 30일간의 초과 배정 옵션이 포함되어 있습니다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익금을 투자 전략에 맞는 자산의 창출 또는 인수와 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. Ready Capital은 정부 기관 다가구 주택, 투자자, 건설, 브릿지 론, 중소기업청(SBA) 대출 등 상업용 부동산 대출에 주력하고 있습니다. 이 회사는 8.45의 유동비율로 강력한 유동성을 유지하고 있어 단기 채무를 이행할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. Ready Capital의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰력을 얻으려면 InvestingPro 구독자들이 종합적인 분석과 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
채권은 최소 25.00달러 단위로 제공될 예정입니다. Ready Capital은 이 채권을 "RCD"라는 기호로 뉴욕 증권 거래소에 상장할 계획이며, 승인을 받으면 공모 종료 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리 & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC가 이번 공모의 주간사로 참여하고 있습니다.
이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 예비 목록 보충서 및 첨부 목록을 통해 이루어지며, 이는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
뉴욕에 본사를 둔 Ready Capital은 전국적으로 약 350명의 전문가를 고용하고 있으며 Waterfall Asset Management, LLC에 의해 외부에서 관리되고 있습니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주가는 약간 저평가된 것으로 보이지만, 투자자들은 분석가들이 최근 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 주목해야 합니다. 회사는 이 보도자료에 미래 결과와 조건을 예측하는 데 내재된 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술이 포함되어 있다고 경고했습니다.
이 기사의 정보는 Ready Capital Corporation의 보도자료를 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, Ready Capital Corporation은 선순위 채권의 공모를 발표했으며, 이자율과 만기를 포함한 조건은 가격 책정 시점에 결정될 예정입니다. 모건 스탠리 & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC가 이 거래의 주간사로 지명되었습니다. 또한 Ready Capital은 이 채권을 RCD라는 티커 심볼로 뉴욕 증권 거래소에 상장할 계획입니다.
2024년 3분기 재무 결과에서 Ready Capital은 GAAP 기준 주당 0.07달러의 손실과 조정된 분배 가능 이익 기준 주당 0.25달러의 이익을 보고했습니다. 대출 실행이 6% 감소했음에도 불구하고 회사의 상업용 부동산 포트폴리오는 81억 달러를 유지하고 있으며, 4억 4,000만 달러의 기록적인 중소기업 대출 실행을 달성했습니다.
Ready Capital은 또한 주택 모기지 뱅킹 사업에서 철수하고 있으며, 남은 모기지 서비스권에서 4,000만 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. 회사는 1억 8,100만 달러의 제한 없는 현금으로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있으며, 내년에 만기가 되는 1억 2,000만 달러의 부채 재융자를 위해 은행들과 논의 중입니다. 기타 최근 동향으로는 적극적인 자사주 매입과 중소기업 대출에 초점을 맞춘 디지털 사업의 잠재적인 비과세 분사를 고려하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.