휴스턴 - 시가총액 34억 달러의 미국 에너지 기업 크레센트 에너지 컴퍼니(NYSE: CRGY)가 리지마 에너지로부터 이글 포드 지역의 자산을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 강한 투자자 신뢰를 반영하여 52주 최고가인 15.54달러에 근접하여 거래되고 있습니다. 오늘 발표된 이 거래는 9억 500만 달러의 선불금과 향후 유가에 따른 추가 지불을 포함합니다.
10월 1일부터 유효한 이 인수는 통상적인 종결 조건이 충족되면 2025년 1분기에 마무리될 예정입니다. 이는 크레센트가 지난 18개월 동안 40억 달러 이상을 투자한 이글 포드 지역에서의 입지를 확대하기 위한 전략의 일환입니다. 회사는 강력한 재무 성과를 보여주고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 지난 12개월 동안 12.6%의 매출 성장률과 54.5%의 건전한 총이익률을 기록했습니다.
해당 자산은 크레센트의 핵심 운영 지역인 프리오, 아타스코사, 라 살레, 맥멀렌 카운티에 인접해 있습니다. 이러한 근접성은 상당한 운영 효율성을 가져올 것으로 예상됩니다. 크레센트는 이번 인수가 영업 현금 흐름과 회사가 설명하는 비GAAP 지표인 레버리지 프리 캐시 플로우를 포함한 여러 주요 재무 지표에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
크레센트 에너지의 CEO인 데이비드 록차리는 이번 거래에 대한 자신감을 표명하며, 해당 자산이 회사의 규모를 확대하고 현금 마진을 개선하며 저위험 재고의 수명을 연장할 잠재력이 있다고 언급했습니다. 인수 대상 자산에는 일일 약 2만 배럴의 석유 환산 생산량과 약 140개의 고수익 시추 위치가 포함됩니다.
거래 구조는 판매자에게 최대 1억 달러의 주식을 발행하고 나머지는 현금으로 지불하는 방식입니다. 향후 고려사항으로 2026년과 2027년의 분기별 평균 WTI 원유 가격에 따라 최대 1억 7천만 달러가 추가될 수 있습니다.
제프리스 LLC와 커클랜드 & 엘리스 LLP가 각각 크레센트의 재무 및 법률 자문을 맡았습니다. 리지마 에너지는 RBC 캐피탈 마켓 LLC와 빈슨 & 엘킨스 LLP의 자문을 받았습니다.
인수와 일관된 자본 수익을 통한 성장에 초점을 맞춘 크레센트 에너지는 주로 텍사스와 로키 산맥 지역에서 운영하고 있습니다. 회사는 새로운 자산을 기존 포트폴리오에 효율적으로 통합하면서 투자 등급 신용 지표를 계속 추구할 계획입니다.
이 정보는 크레센트 에너지의 보도 자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, 크레센트 에너지는 2024년 3분기에 주목할 만한 성과를 거두고 있습니다. 에너지 회사의 3분기 재무 결과는 일일 219,000 배럴의 석유 환산 생산량으로 기록적인 수준을 보여주며 이전 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 성공은 SilverBow 인수의 효과적인 통합으로 인한 것으로, 상당한 운영 개선과 효율성 증대로 이어졌습니다.
크레센트 에너지는 또한 3분기 연속 생산 전망을 상향 조정했으며, 올해 남은 기간 동안의 예상 자본 지출은 4억 2,500만 달러에서 4억 5,500만 달러 사이입니다. 회사는 약 4억 3천만 달러의 조정 EBITDA와 1억 6천만 달러의 레버리지 프리 캐시 플로우를 보고했습니다.
회사는 1.5배의 순부채 비율로 견고한 재무상태를 유지하면서 전략적 인수합병을 계속 모색하고 있습니다. 크레센트 에너지는 또한 Uinta 분지의 잠재적 벤처와 이글 포드 자산의 추가 개발을 포함한 성장 기회와 운영 효율성을 활용할 계획을 밝혔습니다. 이러한 최근 발전은 크레센트 에너지의 규율 있는 자본 배분과 장기적인 주주 가치를 위한 지속 가능한 성장에 대한 약속을 반영합니다.
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