캘리포니아주 칼스배드 - 동종 세포 치료제 전문 바이오테크 기업 Lineage Cell Therapeutics, Inc. (NYSE American: LCTX)가 등록된 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했습니다. 이를 통해 3천만 달러를 선불로 확보하고, 워런트 행사 시 추가로 3천6백만 달러를 조달할 수 있는 가능성을 열었습니다. 이 계약에는 약 3,950만 주의 보통주와 그에 따른 워런트를 특정 헬스케어 중심 기관 투자자들과 Lineage 이사회 멤버인 Neal Bradsher의 계열사 Broadwood Partners, L.P.에 판매하는 내용이 포함되어 있습니다.
각 보통주와 해당 워런트의 결합 구매 가격은 $0.76로 설정되었습니다. 워런트는 발행 6개월 후부터 주당 $0.91에 행사 가능하며, 행사일로부터 3년 후 또는 OpRegen®의 2상 또는 3상 임상시험 공개 후 90일 중 더 빠른 날짜에 만료됩니다. 그러나 Broadwood에 발행된 워런트는 주주 승인을 기다리는 발행일부터 또는 다른 투자자들에게 워런트가 발행된 후 6개월 중 더 늦은 날짜부터 행사 가능합니다.
기관 투자자들을 대상으로 한 공모는 2024년 11월 21일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건을 충족해야 합니다. Broadwood를 대상으로 한 공모의 마감은 NYSE American 규정을 준수하는 주주 승인 획득과 유사한 조건들을 충족해야 합니다.
Lineage는 기관 투자자들로부터 약 2천4백만 달러, Broadwood로부터 6백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 모집 대행사 수수료와 공모 비용을 제외한 금액입니다. 모든 워런트가 현금으로 행사될 경우, 추가로 3천6백만 달러의 총 수익이 발생할 수 있습니다. 순수익금은 운전자본, 연구 및 개발을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이 증권들은 2024년 3월 7일에 제출되어 2024년 5월 14일에 효력이 발생한 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공됩니다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 모집 대행사입니다.
이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할 구역의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 구역에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않을 것입니다.
이 기사의 정보는 Lineage Cell Therapeutics, Inc.의 보도자료 성명에 기반합니다.
최근 다른 소식으로, 임상 단계 생명공학 기업인 Lineage Cell Therapeutics에 중요한 발전이 있었습니다. 독립 분석 기관인 Boral Capital은 이 회사의 주식에 매수 등급을 부여하고 목표가를 $3.00로 설정했습니다. 이러한 지지는 퇴행성 질환에 대한 회사의 혁신적인 세포 치료 접근법과 생명공학 분야에서의 유망한 잠재력을 고려한 것입니다.
Lineage Cell Therapeutics는 OpRegen과 OPC1 임상 프로그램의 진전과 세포 치료제 제조 능력의 중요한 발전을 포함한 견고한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사의 3분기 재무 결과는 3,270만 달러의 현금, 380만 달러의 수익, 그리고 300만 달러로 감소한 순손실을 보여주었습니다.
회사는 또한 척수 손상을 위한 OPC1 프로그램과 관련하여 FDA와 진전을 이루고 있으며, 2025년 1분기에 OPC1에 대한 IND 수정 검토 완료를 예상하고 있습니다. 건성 AMD를 위한 OpRegen 프로그램에 대한 Genentech와의 파트너십은 투자와 헌신의 증가를 나타냅니다. Lineage Cell Therapeutics는 내년 내에 확장 가능한 GMP 물질 생산을 입증하는 것을 목표로 하고 있습니다.
FDA와의 일부 의사소통 과제에도 불구하고, 회사는 미래의 궤적과 진행 중인 연구를 통한 기술 검증 가능성에 대해 낙관적입니다. OpRegen의 성공은 ReSonance를 포함한 다른 파이프라인 프로그램의 개발을 가속화할 수 있습니다. 이는 Lineage Cell Therapeutics의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Lineage Cell Therapeutics의 최근 3천만 달러 규모의 등록된 직접 공모는 InvestingPro 데이터가 보여주듯이 회사에 중요한 시기에 이루어졌습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 수익은 8.72백만 달러로, 같은 기간 대비 0.6% 소폭 감소했습니다. 이번 현금 유입은 회사의 운영과 연구 이니셔티브에 필요한 boost를 제공할 수 있을 것입니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다고 강조하며, 이는 회사가 이번 공모를 통해 자본을 조달하기로 한 결정과 일치합니다. 또한 Lineage Cell Therapeutics가 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상된다는 팁은 연구 개발 노력을 지속하기 위한 이 자금 조달의 중요성을 강조합니다.
긍정적인 면으로, 또 다른 InvestingPro 팁은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다고 밝혀, 어려움에도 불구하고 상대적으로 안정적인 재무 상태를 시사합니다. 이는 공모에 참여하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있을 것입니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Lineage Cell Therapeutics에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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