상파울루, 오늘 - 농업 생산-작물 산업의 선두 주자인 BrasilAgro가 2024/2025 작물년도 1분기(2024년 9월 30일 종료) 강력한 재무 실적을 발표했습니다. B3(AGRO3)와 NYSE(LND)에 상장된 이 회사는 21%의 순이익률로 R$97.4 million의 순이익을 기록했으며, 37%의 마진을 나타내는 R$169.4 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다.
이번 분기는 작물년도 초반에 상품 가격의 큰 변동성과 환율 변동으로 인해 도전적인 상황이 있었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, BrasilAgro의 전략적 헤징과 상업화 전술, 그리고 효율적인 생산 비용 관리로 작물당 마진이 개선되었습니다.
회사의 운영 조정 EBITDA는 R$61.4 million으로 전년 대비 166% 성장했습니다.
농업 운영에서는 대두 재배 면적의 34%가 파종되었으며, Mato Grosso 지역의 대두 76%가 최적의 시기에 파종되었습니다. 약한 라니냐 기후 패턴이 BrasilAgro가 운영하는 지역의 강우 분포에 유리할 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 2024년 작물에서 1.6 million 톤의 사탕수수를 수확했으며, 헥타르당 84.72톤의 수확량을 기록하여 이전 주기의 어려움을 극복했습니다. 12월 말까지 회사는 예상대로 2.0 million 톤을 수확할 것으로 예상하고 있습니다.
부동산 부문도 크게 기여했는데, Alto Taquari 농장 매각의 두 번째 부분이 R$189.4 million의 수익을 가져와 2021년 10월에 시작된 거래를 완료했습니다. 두 단계의 총 내부 수익률은 18.6%였습니다.
또한, 10월 22일 주주총회에서 R$155.0 million의 배당금 지급을 승인했는데, 이는 주당 R$1.56에 해당하며 6%의 배당 수익률을 나타냅니다. 이는 BrasilAgro의 주주 가치에 대한 약속을 강조합니다.
회사는 또한 Great Place to Work (GPTW) 인증과 Great People Mental Health 인증을 받아 긍정적인 업무 환경 조성과 직원 복지 증진을 위한 노력을 인정받았습니다.
BrasilAgro의 부동산 포트폴리오는 브라질의 6개 주와 파라과이, 볼리비아에 걸쳐 있으며 총 271,016 헥타르에 달합니다. 소유 및 임대 토지의 혼합은 포트폴리오 관리의 유연성을 제공하고 현금 흐름의 변동성을 완화하는 데 도움이 됩니다.
이번 분기 BrasilAgro의 농장 판매 및 농산물 판매로 인한 순수익은 R$454.6 million이었습니다. 회사의 곡물, 면화, 사탕수수를 포함한 다양한 작물 믹스에 대한 전략적 접근은 수익성을 최적화하도록 설계되었습니다.
제시된 재무 정보는 보도자료를 기반으로 합니다.
InvestingPro Insights
BrasilAgro의 2024/2025년 1분기 결과에서 보고된 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $417.55 million으로, 농업 생산 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다.
InvestingPro Tips는 BrasilAgro의 매력적인 가치평가와 배당 정책을 강조합니다. 회사는 현재 10.56의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적인 저평가를 시사합니다. 이는 회사의 강력한 재무 결과와 시장에서의 전략적 포지셔닝과 일치합니다.
더욱이, BrasilAgro는 현재 5.93%의 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 최근 R$155.0 million의 배당금 지급 발표와 일치하며, 주주 가치 환원에 대한 회사의 약속을 보여줍니다.
회사의 수익성도 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 $48.55 million의 총이익과 $25.96 million의 영업이익을 기록했습니다. 이 수치들은 BrasilAgro의 보고된 강력한 실적과 효율적인 비용 관리를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 BrasilAgro에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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