캘리포니아주 레드우드시티 - AI 기반 클라우드 데이터 관리 전문 기업 Informatica (NYSE: INFA)가 오늘 Permira 및 캐나다 연금투자위원회와 관련된 특정 펀드에 의한 1,600만 주의 Class A 보통주 2차 공모를 시작했습니다. 매각 주주들은 또한 추가로 240만 주를 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공할 예정입니다. Informatica 자체는 이번 공모로 인한 수익을 받지 않을 것입니다.
골드만삭스 & Co. LLC가 이번 거래의 주관사 역할을 맡았습니다. 이번 공모는 Informatica가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 등록 명세서, 보충 설명서 및 첨부 설명서를 조건으로 합니다. 공모를 위한 등록 명세서는 오늘 효력이 발생했습니다.
Informatica는 잠재적 투자자들에게 회사와 공모에 대한 더 포괄적인 정보를 위해 SEC에 제출된 설명서 및 기타 문서를 읽을 것을 권고했습니다. 이 문서들은 SEC의 EDGAR 데이터베이스에서 무료로 열람할 수 있으며, 골드만삭스 & Co.에 요청하여 받을 수도 있습니다.
보도 자료는 이 발표가 해당 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할 구역에서 증권을 판매하거나 매수를 권유하는 제안을 구성하지 않는다고 명시했습니다.
Informatica는 다양한 시스템 전반에 걸쳐 데이터를 관리하고 통합하도록 설계된 Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC)로 유명합니다. 이는 기업들의 디지털 전환 노력을 촉진합니다. 이 회사는 전 세계 고객들에게 서비스를 제공하며, 상당수의 Fortune 100 기업들을 포함하고 있습니다.
보도 자료에는 제안된 공모의 조건과 그 완료, 시기, 규모에 관한 미래 전망 진술도 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 시장 상황과 Informatica의 최근 SEC 제출 자료에 설명된 요인들을 포함한 기타 요인들의 영향을 받습니다.
이 기사는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Informatica Inc.는 2024년 회계연도 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 회사의 재무 성과는 클라우드 구독 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 36% 증가하여 7억 4,800만 달러에 도달한 것이 특징이었습니다. 총 ARR도 6.7% 증가하여 16억 8,000만 달러에 달했으며, 비GAAP 영업이익은 18% 증가했습니다.
Informatica의 클라우드 전용 전략에 대한 헌신은 총 수익이 전년 대비 3.4% 증가하고 클라우드 구독 ARR이 크게 상승한 것에서 분명히 드러났습니다. 회사는 또한 월간 1,000억 건 이상의 클라우드 거래를 처리했으며 Oracle Cloud의 글로벌 ISV 비즈니스 임팩트 파트너 올해의 상을 수상했습니다.
그러나 전략 변화로 인해 자체 관리 구독 및 유지보수 ARR은 계속 감소했으며, 2024 회계연도 이후에는 최종 사용자 수준의 구독 순 유지율을 더 이상 보고하지 않을 예정입니다. 그럼에도 불구하고 Informatica는 연간 가이던스를 재확인하며, 2024년 4분기 총 수익을 4억 4,800만 달러에서 4억 6,800만 달러 사이로 예상하고 클라우드 구독 ARR은 8억 2,900만 달러에서 8억 4,300만 달러 사이에 도달할 것으로 전망했습니다.
이러한 최근 발전은 클라우드 전용 전략으로의 전환에 따른 일부 과제에도 불구하고 Informatica의 지속적인 성장과 클라우드 제품에 대한 전략적 집중을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Informatica (NYSE: INFA)가 2차 공모를 진행함에 따라 투자자들은 회사의 재무 지표와 시장 위치를 살펴보는 것이 가치 있을 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Informatica는 80억 8천만 달러의 시가총액을 자랑하며, AI 기반 클라우드 데이터 관리 분야에서 중요한 입지를 보여줍니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 80.25%라는 인상적인 총이익률은 회사의 운영 효율성과 가격 결정력을 강조합니다. 이는 Informatica의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 이러한 강력한 마진은 경쟁이 치열한 시장 상황에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 시사하므로 2차 공모의 잠재적 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Informatica가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 지적합니다. 이는 2차 공모의 맥락에서 특히 흥미로울 수 있으며, 신규 투자자들에게 잠재적 가치를 제시할 수 있습니다. 회사의 0.94의 PEG 비율은 이러한 견해를 뒷받침하며, 주식이 예상 수익 성장에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
InvestingPro가 Informatica에 대해 13개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 2차 공모를 고려하거나 회사의 장기 전망을 평가하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 예정된 주식 매각과 관련하여 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 가치 있을 수 있습니다.
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