Piper Sandler는 화요일 Glaukos Corporation (NYSE: GKOS)의 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하며 주가 목표를 $140.00로 재확인했습니다. 이는 회사가 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표한 후입니다. 강력한 실적은 주로 iDose 제품의 성공에 기인하며, 이로 인해 회사는 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
Glaukos는 3분기 실적을 발표하며 매출 예상을 크게 상회했습니다. 회사는 이를 iDose 제품의 예상 이상의 성과로 설명했습니다. 분기 성공에 힘입어 Glaukos는 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 긍정적인 결과에도 불구하고, 회사는 미국 외 시장(OUS)에서의 잠재적인 새로운 경쟁 도전을 고려해 4분기 전망을 유지하기로 결정했습니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 투자자들에게 장기적인 관점을 유지할 것을 권장하며, iDose가 제공하는 상당한 기회를 강조했습니다. 또한 Glaukos의 Stent 기술이 국제 및 국내 시장에서 계속해서 점유율을 확대할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
특히 애널리스트는 Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)의 최근 보험 상환 변경이 경쟁사들에게 불리할 수 있으며, 이는 Glaukos에게 유리할 수 있다고 지적했습니다.
현재 제품 라인업 외에도 Glaukos의 강력한 파이프라인이 강조되었으며, 시장이 iDose 이외의 회사의 미래 제품 가치를 충분히 인식하지 못하고 있다고 제안했습니다. 애널리스트의 논평은 iDose와 더 넓은 프랜차이즈에 대한 낙관적인 전망으로 마무리되었으며, 수요일에 주가가 하락할 경우 투자자들이 주식 매수를 고려할 것을 권장했습니다.
다른 최근 소식으로, Glaukos Corporation은 3분기 매출이 전년 대비 23.9% 증가한 $96.7 million을 기록했다고 발표했습니다. 이는 iDose와 iStent 제품의 강력한 판매에 기인합니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $377 million에서 $379 million 사이로 상향 조정했습니다. Glaukos의 iDose 제품 매출은 전 분기 대비 두 배 증가해 약 $9 million에 달했으며, Needham의 애널리스트들은 이러한 상승세가 계속될 것으로 예상합니다.
BTIG, Jefferies, Truist Securities는 모두 Glaukos에 대한 Buy 등급을 재확인하며 iDose 제품의 잠재적 성장을 강조했습니다. Glaukos는 또한 각막원추각증 치료를 위한 비침습적 약물 요법인 Epioxa의 두 번째 3상 임상시험에서 성공적인 결과를 발표했으며, 각막 곡률의 상당한 개선을 보여주었습니다.
또한 회사는 2분기 연결 순매출이 19% 증가했다고 보고하며, 2024년 연간 순매출 가이던스를 $370 million에서 $376 million 사이로 상향 조정했습니다. Glaukos는 또한 원금 $57.5 million의 2027년 만기 2.75% 전환사채 상환을 발표했습니다. 이러한 발전은 회사의 최근 재무 성과와 전략적 움직임을 강조합니다.
InvestingPro Insights
Piper Sandler의 Glaukos Corporation (NYSE: GKOS)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $7.22 billion으로, 최근 실적과 미래 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
Glaukos는 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다. 가장 최근 분기에 23.86% 증가했으며, 지난 12개월 동안 18.7% 상승하여 $360.35 million에 도달했습니다. 이는 iDose 제품의 성공과 회사의 상향된 가이던스에 대한 애널리스트의 관찰과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Glaukos가 "지난 해 높은 수익률"을 보였다고 강조하며, 지난 1년간 주가 총수익률이 104.61%에 달했습니다. 이러한 성과는 잠재적인 하락 시 주식 매수를 고려하라는 애널리스트의 권고를 뒷받침합니다.
Glaukos가 강한 성장을 경험하고 있지만, 다른 InvestingPro Tip에 따르면 "지난 12개월 동안 수익성이 없음"을 주목할 가치가 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 -$116.09 million의 마이너스 영업이익에 반영되어 있습니다. 그러나 회사의 총이익률은 76.61%로 강세를 유지하고 있어, iDose와 같은 혁신적인 제품에 대한 강력한 가격 결정력을 나타냅니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Glaukos에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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