화요일, Oppenheimer는 Intapp, Inc (NASDAQ: INTA) 주식에 대해 1분기 재무 결과 발표 이후 Perform 등급을 유지했습니다. Intapp는 컨센서스 추정치를 상회했으며, 이에 따라 경영진은 2025 회계연도 가이던스를 상향 조정했습니다.
회사의 강력한 매출 실적은 주당순이익(EPS)의 눈에 띄는 증가로 이어졌으며, 회사는 이제 2025 회계연도 SaaS 매출에 대해 중반에서 높은 20% 대의 성장을 목표로 하고 있습니다.
회사의 강력한 SaaS 매출 성장과 운영 레버리지가 긍정적인 결과로 강조되었습니다. 또한, Intapp의 경영진은 응용 인공지능 제품의 진전과 마이크로소프트와의 파트너십 모멘텀에 대해 자신감을 표명했습니다.
그러나 회사는 1분기 동안 연간 반복 수익(ARR)의 순증가가 전년 대비 35% 감소했다고 언급했습니다. 이러한 감소는 이번 회계연도에 주요 계정에 초점을 맞춘 영업 재조정으로 인한 대형 거래 활동의 둔화로 인한 것으로 설명되었습니다. 이에도 불구하고, 매출 실적의 초과 폭은 최근 분기에 비해 완화되었습니다.
혼합된 결과에도 불구하고, Oppenheimer의 애널리스트는 Intapp의 지속적인 SaaS 매출 성장과 운영 레버리지의 강점을 강조했습니다. Perform 등급은 회사의 현재 가치평가를 반영하지만, 애널리스트는 2025 회계연도 추정치가 덜 위험해 보인다고 믿고 있습니다. 또한, 회사는 경영진이 어려운 거시경제 조건을 효과적으로 헤쳐나가고 있다고 칭찬하며, 이는 Intapp에 대한 안정적인 전망을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Intapp는 2025 회계연도 1분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 회사의 클라우드 솔루션과 마이크로소프트와의 파트너십을 포함한 고급 AI 기능에 대한 강조로 클라우드 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 27% 증가한 $309 million에 도달했습니다. 이는 총 ARR $417 million의 74%를 차지합니다. 회사의 비GAAP 희석 주당순이익은 $0.21로 보고되었으며, 잉여현금흐름은 $24.1 million이었습니다.
다른 주요 내용으로는 SaaS 매출이 30% 증가하여 $77 million에 도달했으며, 총 매출은 17% 성장하여 $119 million을 기록했습니다. 회사는 또한 비GAAP 총이익률이 76.3%로 개선되었다고 보고했습니다. 클라우드 ARR 성장률의 둔화와 순 신규 ARR의 감소에도 불구하고, Intapp는 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
앞으로 Intapp는 2분기 SaaS 매출을 $79.5 million에서 $80.5 million 사이로, 전체 회계연도 SaaS 매출을 $327.6 million에서 $331.6 million 사이로 전망하고 있습니다. 이러한 전망과 최근의 발전은 회사의 클라우드 솔루션과 AI 기능에 대한 전략적 초점을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Intapp의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $3.87 billion으로, 소프트웨어 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. Intapp의 지난 12개월 동안 22.7%의 매출 성장은 기사에서 언급된 강력한 매출 실적과 2025 회계연도에 대한 경영진의 상향 조정된 가이던스를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Intapp의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 한 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"고 언급하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 긍정적인 전망과 증가된 EPS를 뒷받침합니다. 또 다른 관련 팁은 "6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"고 언급하며, Intapp의 재무 궤도에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro가 Intapp에 대해 8개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊은 통찰을 얻고자 하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
기사에서 Intapp의 강력한 SaaS 매출 성장에 대해 논의하고 있지만, InvestingPro에 따르면 회사가 "높은 매출 가치평가 배수로 거래되고 있다"는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 높은 가치평가는 긍정적인 재무 결과에도 불구하고 Oppenheimer가 신중한 Perform 등급을 유지하는 이유를 설명할 수 있습니다.
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