BETHESDA, Md. - Centrus Energy Corp. (NYSE American: LEU)가 적격 기관 투자자를 대상으로 3억 5천만 달러 규모의 2.25% 전환우선사채(2030년 만기)를 발행하기로 하고 가격을 결정했습니다. 이번 거래는 통상적인 종결 조건에 따라 목요일에 마무리될 예정입니다.
이 사채는 반기별로 이자를 지급하며 2030년 11월 1일에 만기가 도래하지만, 그 이전에 환매, 상환 또는 전환될 수 있습니다. 초기 전환 비율은 사채 원금 1,000달러당 Centrus Class A 보통주 10.2564주로 설정되었으며, 이는 2024년 11월 4일 기준 NYSE American에서의 주식 최종 매도가 대비 25% 프리미엄입니다.
Centrus는 또한 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 5,250만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 이 사채는 Centrus의 선순위 무담보 채무로, 기존의 무담보 채무와 동등한 순위이며 2027년 만기 8.25% 사채를 포함한 담보부 채무보다는 후순위입니다.
회사는 2027년 11월 8일 이전에는 이 사채를 상환할 수 없지만, 그 이후에는 특정 조건 하에서 Centrus의 재량에 따라 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 사채 보유자들은 근본적인 변화가 있을 경우 Centrus에 원금의 100%와 발생 이자를 포함하여 사채를 환매할 것을 요구할 수 있는 권리를 가집니다.
Centrus는 이번 발행으로 수수료와 예상 비용을 제외하고 약 3억 3,790만 달러의 순수익을 얻을 것으로 예상하며, 추가 사채가 모두 구매될 경우 3억 8,870만 달러가 될 것으로 예상합니다. 이 자금은 기술 투자, 부채 상환, 자본 지출, 잠재적 인수 등을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이 사채와 전환 시 발행될 Centrus의 Class A 보통주는 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 등록이나 해당 등록 요건의 적용 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 발표는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 사채의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다.
다른 최근 소식으로, Centrus Energy는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했습니다. 5백만 달러의 순손실에도 불구하고 5,770만 달러의 매출과 890만 달러의 총이익을 기록했습니다. 회사는 특히 20억 달러의 고객 약정과 38억 달러 규모의 상당한 백로그를 바탕으로 오하이오 주 Piketon 시설 확장에 주력하고 있습니다.
Centrus Energy는 최근 미국 에너지부(DOE)로부터 2025년 외국 고객들에게 재수출하기 위해 러시아로부터 저농축 우라늄(LEU)을 수입할 수 있는 면제를 받았습니다. 그러나 DOE는 2026년과 2027년 예정된 납품에 대한 결정을 추후로 연기했습니다. Centrus Energy는 미국 원자력 산업의 예상 수요를 충족시키기 위해 이 연도들에 대한 추가 면제 요청을 제출할 계획입니다.
이는 회사의 미국 우라늄 농축 능력 복원 및 비용 구조 최적화 노력의 일환입니다. Centrus Energy는 의회가 국내 핵연료 생산을 위해 배정한 34억 달러의 일부를 확보할 수 있는 좋은 위치에 있지만, 고농축 저농축 우라늄(HALEU)에 대한 향후 계약 시기는 불확실합니다.
분석가들은 회사의 현재 HALEU 계약이 2024년 11월에 만료될 예정이며 연장 일정이 불분명하다고 지적했습니다. 이에도 불구하고 Centrus Energy는 시장 변동에 대응하면서 새로운 계약을 확보하는 데 중점을 둔 성장 전략을 유지하고 있습니다. 회사의 상당한 백로그와 고객 약정은 강력한 미래 수익 잠재력을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Centrus Energy Corp.의 최근 전환사채 발행은 회사의 중요한 재무 성장 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Centrus는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 14.94%의 매출 성장을 기록했으며, 총 매출은 3억 9,400만 달러에 달했습니다. 이러한 성장 궤도는 같은 기간 동안 62.36%의 강력한 EBITDA 성장으로 더욱 뒷받침되어 운영 효율성이 향상되었음을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 회사의 재무 건전성은 양호한 것으로 보이며, Centrus는 적정 수준의 부채로 운영되고 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 회사가 전환사채 발행에 유리한 조건을 확보할 수 있었던 요인으로 보입니다.
투자자들은 Centrus의 실적에 주목하고 있으며, 이는 주식의 강력한 수익률로 입증됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 113.82%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했으며, 지난 6개월 동안 73.14%의 수익률을 보였습니다. 이러한 수치는 주식이 지난 3개월 동안 강력한 수익을 보였다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
주식이 최근 상당한 상승세를 보였지만, InvestingPro 팁은 또한 주식이 지난 주에 큰 타격을 받았다고 지적하며, 데이터는 1주일 동안 -25.68%의 가격 총수익률을 보여줍니다. 이러한 최근의 하락은 전환사채 발행 발표와 관련이 있을 수 있으며, 이러한 사건은 때때로 단기적인 가격 변동을 초래할 수 있습니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Centrus Energy Corp.에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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