화요일, TD 코웬은 업스트림 바이오(NASDAQ:UPB)에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하며 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 이러한 낙관론은 시장에서 강력한 경쟁력을 가질 것으로 보이는 업스트림 바이오의 천식 치료제 베레키투그(TSLPR mAb)의 유망한 전망에 기반을 두고 있습니다.
TD 코웬은 베레키투그가 1상 임상시험에서 천식 바이오마커에 대해 빠르고 강력하며 지속적인 효과를 보여주었다고 강조했습니다. 이 약물은 암젠과 아스트라제네카의 경쟁 약물인 Tezspire에 비해 더 높은 효능과 연장된 투여 간격을 가진 "차별화된 빠른 추종자"로 자리매김하고 있습니다.
중증 천식과 CRSwNP(비용종을 동반한 만성 비부비동염)에 대한 진행 중인 2상 임상시험 결과는 각각 2025년 하반기와 2026년에 발표될 예정입니다. 또한 COPD(만성 폐쇄성 폐질환)에 대한 2상 임상시험은 2025년 하반기에 시작될 예정입니다.
TD 코웬의 분석가는 이 약물의 작용 메커니즘과 블록버스터가 될 잠재력에 대해 자신감을 표명했으며, 이는 매수 등급으로 커버리지를 시작하는 결정에 기여했습니다. 업스트림 바이오에 대한 이 회사의 전망은 베레키투그의 현재 진행 상황과 향후 예상되는 주요 이정표를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, 업스트림 바이오의 선도 후보 물질인 베레키투그가 중증 천식, 비용종을 동반한 만성 비부비동염(CRSwNP), 그리고 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 치료에 대한 잠재력을 인정받았습니다.
Piper Sandler는 업스트림 바이오에 대해 커버리지를 시작하며 오버웨이트 등급과 $75.00의 목표가를 제시했습니다. 이 회사는 이미 검증된 TSLP 수용체를 표적으로 하는 베레키투그의 독특한 작용 메커니즘을 강조했습니다.
더불어, 베레키투그와 같은 치료제에 대한 생물학적 제제 시장 기회는 $75억 이상으로 추정되며, 향후 임상 이정표들이 이러한 전망을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로, JP모건도 업스트림 바이오에 대한 커버리지를 시작하며 주로 베레키투그의 유망한 잠재력으로 인해 이 회사의 주식에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. JP모건은 2025년 12월까지 $38.00의 목표가를 설정했는데, 이는 업스트림 바이오의 전략적 방향과 베레키투그의 예상되는 성공에 대한 자신감을 반영합니다. CRSwNP 치료에 대한 베레키투그의 2상 데이터는 2025년 하반기에, 중증 천식에 대한 데이터는 2026년 하반기에 발표될 것으로 예상됩니다.
이러한 최근 발전은 생물학적 제제 시장에서 업스트림 바이오의 베레키투그의 잠재력을 강조하며, Piper Sandler와 JP모건 모두 회사의 전략적 초점과 약물의 잠재적 성공에 대한 자신감을 표현하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 업스트림 바이오(NASDAQ:UPB)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 맥락을 추가합니다. 회사의 시가총액은 $13.5억으로, 이는 투자자들의 잠재력에 대한 관심을 반영합니다. 베레키투그에 대한 유망한 전망에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 업스트림 바이오는 현재 수익성이 없으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율이 -24.59입니다.
InvestingPro 팁은 UPB가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하는데, 이는 임상 시험을 진행함에 따라 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 강력한 현금 포지션은 특히 베레키투그의 2상 임상시험을 위한 지속적인 연구 개발 자금을 조달해야 하는 회사의 필요성과 일치합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 UPB가 지난 달 14.32%의 강력한 가격 총 수익률을 보였다고 지적합니다. 이러한 최근 실적은 특히 TD 코웬의 긍정적인 커버리지 시작 이후 회사의 파이프라인에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 UPB에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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