오하이오주 윌밍턴 & 뉴욕 - 중형 광폭동체 화물기 임대 및 항공 운송 서비스 분야의 주요 업체인 Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG)가 대체 투자 회사인 Stonepeak에 의해 인수된다고 발표했습니다. 이번 현금 거래의 가치는 약 31억 달러에 달합니다.
ATSG 주주들은 주당 $22.50를 받게 될 예정이며, 이는 2024년 11월 1일 종가 대비 29.3%, 이전 90일 거래일 동안의 거래량 가중 평균 가격 대비 45.5% 프리미엄입니다. 거래 완료 후 ATSG는 비상장 기업이 되며 NASDAQ에서의 주식 거래는 중단됩니다.
ATSG 이사회의 Joe Hete 회장은 Stonepeak과의 계약이 주주, 직원 및 기타 이해관계자들에게 최선의 이익이 될 것이라는 확신을 표명했습니다. ATSG의 Mike Berger CEO는 회사 항공기 fleet의 가치와 팀의 강점을 강조했으며, Stonepeak의 대표인 James Wyper와 Graham Brown은 ATSG의 전자상거래 성장에 대한 역할을 인정하고 향후 파트너십에 대한 열의를 표현했습니다.
이번 거래는 주주 및 규제 당국의 승인을 받아 2025년 상반기에 완료될 예정입니다. Stonepeak 관련 펀드의 완전히 확약된 자기자본 투자와 확약된 부채 조달로 지원되며, 자금 조달 조건에 구속되지 않습니다.
계약에는 "go-shop" 기간이 포함되어 있어 ATSG는 2024년 12월 8일까지, 특정 경우에는 2024년 12월 23일까지 대안적 제안을 모색할 수 있습니다. 이 과정이 더 나은 제안으로 이어질 것이라는 보장은 없습니다.
이 발표와 함께 ATSG는 2024년 11월 8일로 예정되었던 실적 발표 컨퍼런스 콜을 취소하고, 대신 해당 날짜에 3분기 재무 결과를 발표할 예정입니다.
골드만삭스 & Co. LLC와 법률 회사 Davis Polk & Wardwell LLP 및 Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP가 ATSG를 자문하고 있으며, Evercore와 법률 회사 Simpson Thacher & Bartlett LLP 및 Hogan Lovells US LLP가 Stonepeak을 자문하고 있습니다.
이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 하며 위험과 불확실성을 포함한 미래 전망 진술을 포함하고 있습니다. ATSG는 이사회가 적절하다고 판단하지 않는 한 제안 요청 과정에 대한 진전 사항을 공개할 계획이 없습니다.
최근 다른 소식으로, Air Transport Services Group (ATSG)는 주목할 만한 발전을 보고했습니다. 투자회사 Stonepeak이 약 31억 달러 규모로 ATSG를 인수할 예정입니다. 이번 인수는 항공 화물 운송 수요가 급증하는 가운데 이루어졌으며, ATSG는 이 분야의 중요한 업체입니다. 최근의 하락세에도 불구하고 ATSG는 향후 분기에 수요가 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 ATSG는 2024년 2분기에 강력한 실적을 보고했으며 조정 EBITDA 전망을 약 $526 million으로 상향 조정했습니다. 또한 회사는 Amazon과의 계약을 확대하여 성수기까지 10대의 항공기를 추가로 fleet에 포함시킬 것이라고 밝혔습니다. 안전, 고객 만족, 비용 통제에 대한 회사의 노력과 함께 이러한 최근 발전은 지속적인 성장 궤도를 시사합니다.
InvestingPro Insights
Stonepeak의 Air Transport Services Group (ATSG) 주당 $22.50 인수가는 InvestingPro 데이터에 따른 애널리스트 목표치인 $22.00의 공정가치와 거의 일치합니다. 이러한 가치 평가 프리미엄은 특히 전자상거래 주도의 항공 화물 시장에서 ATSG의 전략적 위치를 고려할 때 투자자들의 눈에 비친 ATSG 비즈니스 모델의 매력을 강조합니다.
InvestingPro Tips에 따르면 ATSG는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 재무적 안정성이 Stonepeak의 인수 관심을 끌었을 가능성이 높습니다. 또한 다른 InvestingPro Tip에서 강조된 바와 같이 ATSG의 지난 3개월 동안의 강력한 수익률이 거래 시기에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
InvestingPro Tip에 따르면 ATSG가 상당한 부채 부담으로 운영되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 요소가 회사의 Stonepeak 제안 수락 결정에 영향을 미쳤을 수 있으며, 비상장 소유권이 회사의 재무 구조 관리에 더 많은 유연성을 제공할 수 있기 때문입니다.
더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 항공 운송 서비스 부문의 이 중요한 거래에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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