필립 모리스 (NYSE:PM)는 금요일 기업 일반 자금 조달을 위해 30억 달러 규모의 무담보 선순위 채권을 발행한다고 발표했습니다. 담배 브랜드로 유명한 이 대형 담배 회사는 조달된 자금을 일반 기업 활동에 사용할 예정이며, 여기에는 기존 대출 상환, 미상환 기업어음 상환, 또는 운전자본 요구사항 충족 등이 포함될 수 있다고 밝혔습니다.
2024년 10월 30일자로 발행되는 이번 채권은 만기가 다른 4개 트랜치로 구성됩니다: 2027년 만기 4.375% 이율의 7억 5천만 달러, 2029년 만기 4.625% 이율의 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.750% 이율의 7억 5천만 달러, 그리고 2034년 만기 4.900% 이율의 7억 5천만 달러입니다. 이자는 반년마다 지급되며, 첫 지급은 2025년 5월 1일에 시작됩니다.
BBVA Securities Inc.와 BofA Securities, Inc.가 주관한 여러 인수기관과의 계약 조건에 따라 판매된 이 채권들은 필립 모리스의 기존 및 향후 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가집니다. 회사는 언제든지 해당 상환 가격에 미지급 이자를 더한 금액으로 채권을 상환할 수 있습니다. 또한, 이 채권들은 필립 모리스가 담보권으로 보장된 부채를 발행하거나 판매/리스백 거래에 참여할 수 있는 능력을 제한하는 특정 약정을 포함하고 있지만, 중요한 예외 사항들도 있습니다.
필립 모리스의 새로운 채권 발행 결정은 저금리 시기에 이루어져, 기업들이 자본을 조달하기에 좋은 기회를 제공하고 있습니다. 이번 발행은 2024년 10월 30일자 회사의 등록 명세서에 대한 보충 설명서에 따라 이루어졌습니다.
InvestingPro 인사이트
필립 모리스의 최근 30억 달러 규모의 채권 발행은 회사의 강력한 재무 상태와 시장 실적에 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2,033억 9천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.58%의 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다. 이러한 성장 궤도는 회사가 일반 기업 목적으로 추가 자본을 조달하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 필립 모리스가 16년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 약속을 반영합니다. 현재 4.07%의 배당 수익률을 고려할 때, 이는 특히 주목할 만하며 소득 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 필립 모리스는 적정 수준의 부채로 운영되고 있어, 이번 새로운 채권 발행이 전반적인 재무 건전성에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.
회사의 강력한 시장 지위는 지난 1년간 56.98%의 가격 총수익률로 더욱 입증되며, 이는 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다. 더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 필립 모리스의 재무 전망과 시장 지위에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 14개의 추가 팁을 제공합니다.
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