금요일, H.C. Wainwright는 argenx SE (NASDAQ: ARGX)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $533에서 $617로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 argenx가 Vyvgart와 Vyvgart Hytrulo의 글로벌 순제품 매출이 $573 million에 달하는 강력한 분기 실적을 보고한 후 이루어졌습니다.
이 수치는 전분기 대비 20% 증가, 전년 동기 대비 74% 상승한 것으로, $529 million의 컨센서스 추정치와 H.C. Wainwright의 $531 million 전망을 모두 상회했습니다.
회사의 3분기 재무 실적은 CIDP(만성 염증성 탈수초성 다발신경병증) 적응증에서의 강력한 출시를 고려할 때 특히 주목할 만했습니다. 그러나 분석가들에게 가장 인상적이었던 것은 MG(중증근무력증) 시장에서의 지속적인 강세였습니다. 회사 경영진이 강조한 바와 같이, Vyvgart 프랜차이즈는 1분기의 다소 약한 실적 이후 활력 있게 반등했습니다.
argenx의 경영진은 또한 CIDP 출시가 Vyvgart의 전반적인 인지도에 미친 긍정적인 영향을 언급했습니다. 주로 지역 사회 환경에서 시행되는 CIDP 치료는 의료 제공자들 사이에서 인지도를 높였고, 이는 결과적으로 MG 치료에 Vyvgart 사용을 증가시켰습니다. 이는 최근 분기에 Vyvgart 처방자의 12%가 이 제품을 처음 사용한 의사였다는 사실로 입증되었습니다.
강력한 매출 실적과 회사의 지속적인 성장 잠재력으로 인해 H.C. Wainwright는 argenx의 가격/매출 배수를 8배에서 9배로 조정했습니다. 이 조정은 2035년 위험 조정 매출 추정치를 기존 $10.2 billion에서 $10.3 billion로 상향한 것을 기반으로 합니다. 이러한 요인들의 누적 효과로 argenx 주식의 목표가가 상향 조정되었습니다.
다른 최근 소식으로는, Baird가 단기적 상승 여력이 제한적이라는 이유로 argenx를 Outperform에서 Neutral로 하향 조정한 반면, William Blair는 Vyvgart 프랜차이즈의 성공을 이유로 Market Perform에서 Outperform으로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 argenx가 2030년까지 전 세계적으로 50,000명의 환자를 치료하겠다는 야심찬 계획인 Vision 2030을 공개한 후에 이어집니다. 회사는 최근 CIDP(만성 염증성 탈수초성 다발신경병증)에 대한 VYVGART를 출시했으며, 중국, 일본, 유럽에서 CIDP에 대한 규제 검토가 진행 중이고 2025년에 승인이 예상됩니다.
이러한 진전에도 불구하고, argenx는 충분한 효능이 없어 MN에서 efgartigimod의 개발을 중단했습니다. $3.4 billion의 현금 잔액으로 뒷받침되는 회사의 강력한 재무 상태는 임상 파이프라인의 추가 발전을 위한 좋은 위치를 제공합니다.
이는 고영향 프로그램과 강력한 매출 성장에 계속 집중하고 있는 argenx의 최근 발전 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
H.C. Wainwright가 제시한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 argenx SE의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 회사의 매출 성장은 여전히 인상적이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 98.69% 증가했습니다. 이는 기사에서 언급된 강력한 매출 수치와 일치합니다. 이러한 성장은 2024년 2분기의 74.15% 분기별 매출 성장으로 더욱 강조되며, 이는 기사에서 보고된 74% 전년 대비 증가와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 argenx가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 CIDP용 Vyvgart와 같은 새로운 치료법을 출시하고 급속한 성장을 경험하고 있는 회사에게 중요한 견고한 재무 기반을 시사합니다.
주식의 성과는 주목할 만하며, 지난 6개월 동안 52.95%의 상당한 가격 총수익률을 기록했습니다. 이는 H.C. Wainwright 보고서에서 표현된 긍정적인 견해와 상향 조정된 목표가와 일치합니다. 또한, argenx는 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격은 그 최고치의 99.44%로, 회사의 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 나타냅니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 argenx에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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