금요일, Oppenheimer는 WESCO International (NYSE: WCC) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $205에서 $225로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 데이터 통신 공급 솔루션(DCSS) 부문의 강력한 매출과 상당한 순차적 영업 레버리지를 근거로 목표가를 수정했습니다.
애널리스트는 DCSS 부문이 상당한 매출 실적과 28%의 순차적 영업 레버리지를 경험하면서 영업 주당순이익(EPS)이 개선되었다고 강조했습니다. 상반기에 압박을 받았던 마진은 이제 증가하는 유기적 성장을 뒷받침하기 위해 마련된 비용으로 인해 완화되었습니다.
WESCO의 DCSS 부문은 40% 이상 성장했으며, 회사는 이전에 예상했던 높은 10% 대 성장률에서 20%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 1분기가 다소 부진했음에도 불구하고 4분기는 두 자릿수 성장률로 강세를 유지할 것으로 전망됩니다.
WESCO의 DCSS는 회사의 케이블 및 보안 솔루션(CSS) 부문의 약 4분의 1을 차지하며, 하이퍼스케일, 멀티테넌트 데이터 센터(MTDC), 엔터프라이즈 데이터 센터 등 다양한 시장에서 광범위한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 확장은 회사의 견인력에 기여한 전략적 움직임인 RAHI 인수로 뒷받침되었습니다.
시장 마감 후, WESCO는 Ascent를 1억 8500만 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. Ascent는 데이터 센터 시설 관리 서비스 제공업체로, 운영 및 인프라 요구 사항을 해결하며, 최근 12개월(TTM) 매출이 1억 1500만 달러이고 3년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 30%라고 보고했습니다.
유틸리티 및 광대역 공급(UBS) 매출은 지속적인 재고 감소로 인해 추정치보다 약간 낮게 나타나며 여전히 압박을 받고 있지만, 애널리스트는 2025년 2분기까지 건전한 최종 시장 트렌드에 맞춰 해결될 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로, WESCO International, Inc.는 2024년 3분기 실적 발표에서 데이터 센터 사업의 꾸준한 성장을 발표했습니다. 회사는 데이터 센터 부문의 강력한 10% 증가에 힘입어 전분기 대비 매출이 소폭 상승했다고 보고했습니다. 그러나 유틸리티 및 광대역 부문의 도전으로 전체적인 유기적 성장이 제한되었습니다.
WESCO는 안정적인 조정 EBITDA 마진을 유지했으며 분기 동안 2억 8000만 달러의 강력한 잉여현금흐름을 보고했습니다. 회사는 또한 2024년 전체 전망을 재확인하며, 향후 3년 동안 상당한 잉여현금흐름 창출을 예상하고 있으며, 가치 창출 인수합병에 중점을 두고 있습니다.
특정 부문의 둔화에도 불구하고, 회사는 5000만 달러에서 20억 달러 이상에 이르는 대규모 계약을 체결했습니다. 이러한 최근 발전은 특히 데이터 센터 확장과 전략적 인수합병을 통한 WESCO의 장기 성장에 대한 전략적 초점을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
WESCO International의 최근 실적과 전략적 움직임은 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 회사의 시가총액은 94억 4000만 달러로, 무역 회사 및 유통업체 산업에서 상당한 존재감을 보여줍니다. WESCO의 P/E 비율 14.27은 최근의 강력한 실적을 고려할 때 상대적으로 매력적인 가치평가를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 WESCO가 적극적으로 자사주를 매입하고 높은 주주 수익률을 제공하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 견고한 재무 상태와 성장 전략과 일치합니다. 지난 주 주가의 상당한 수익률(9.06%)과 지난 달의 강력한 수익률(15.32%)은 Oppenheimer의 긍정적인 전망과 상향 조정된 목표가를 뒷받침합니다.
회사의 수익성은 219억 5000만 달러의 LTM 매출과 15억 달러의 EBITDA로 강조됩니다. 매출 성장이 약간 감소했지만(-1.46% LTM), DCSS 부문의 강력한 실적과 Ascent 인수는 미래 성장 가능성을 시사합니다.
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