금융 서비스 기업 B.Riley는 금요일 Kymera Therapeutics (NASDAQ: KYMR)의 주가 목표치를 기존 $36에서 $41로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 2024년 3분기 실적 발표와 종합적인 사업 업데이트 이후 이루어졌습니다.
Kymera Therapeutics는 STAT6 분해제 후보 물질인 KT-621의 환자 투여를 시작했으며, 경영진은 2025년 상반기에 1상 연구의 초기 데이터를 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 업데이트는 약물의 잠재력에 대한 통찰력을 얻고자 하는 투자자들의 관심을 불러일으켰습니다.
회사 경영진은 KT-621의 사이토카인 수치에 대한 영향을 dupilumab과 같은 다른 약물의 과거 데이터와 비교하여 조기에 결론을 내리는 것에 대해 주의를 당부했습니다. 건강한 자원봉사자들의 초기 데이터에서 나타난 바이오마커 감소의 변동성과 완만함을 언급했습니다. 분석가들은 KT-621의 전임상 데이터가 TH2 매개 질환에서 활성을 보일 가능성이 합리적임을 시사하지만, 기존 치료법과 비교한 효능을 예측하기에는 아직 이르다고 강조합니다.
별도로, Kymera Therapeutics는 또 다른 약물 후보인 IRAK4 분해제 KT-474의 2상 결과 일정을 수정했습니다. 약물 개발 과정을 가속화하기 위해 추가 용량 수준을 포함시킴에 따라, 예상 결과 발표 시기가 2025년 상반기에서 2026년 중반으로 변경되었습니다.
이러한 업데이트를 바탕으로 B.Riley는 Kymera Therapeutics의 재무 모델을 수정하여, 아토피 피부염 치료에 대한 KT-621의 성공 확률을 35%로 높였습니다. 이러한 수정이 주가 목표치를 $41로 상향 조정한 결정의 근거가 되었습니다.
최근 다른 소식으로, Kymera Therapeutics는 재무 및 임상 운영에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 주로 Sanofi와의 파트너십 덕분에 2024년 2분기 매출 $25.7 million을 보고했으며, $200 million 규모의 보통주와 선불 워런트 공모를 발표했습니다. Kymera는 알레르기 질환과 관련된 단백질인 STAT6를 분해하도록 설계된 새로운 경구용 약물 KT-621의 임상 시험을 진행 중이며, 2025년 상반기에 초기 데이터를 확보할 것으로 예상됩니다.
Jefferies, Oppenheimer, Leerink Partners, Wolfe Research 모두 Kymera의 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. Jefferies는 Kymera 주식의 목표가를 $59로 상향 조정했고, Oppenheimer는 목표가를 $56로 올렸으며, 둘 다 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Leerink Partners는 Kymera의 KT-621의 잠재력을 언급하며 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작했고, Wolfe Research는 회사의 주요 자산인 IRAK4와 STAT6를 평가한 후 Kymera 주식을 아웃퍼폼 등급으로 상향 조정했습니다.
Kymera는 또한 면역학 및 염증 분야에 더욱 집중하고 있으며, 종양학 프로그램인 KT-333/STAT3와 KT-253/MDM2에서 자원을 재배치하고 있습니다. 회사는 새로운 약물 후보 KT-621에 대한 유망한 전임상 데이터를 공개했으며 2024년 하반기에 1상 시험을 시작할 계획입니다. 또한 Kymera는 IRAK4 프로그램의 2상 시험을 확대하고 STAT6 프로그램을 진전시키고 있으며, 종양학 프로그램인 KT-253과 KT-333에서 유망한 활성과 내약성을 보여주고 있습니다. 이는 회사 운영의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Kymera Therapeutics의 최근 발전과 B.Riley의 주가 목표 상향은 InvestingPro의 추가 인사이트로 보완됩니다. 회사의 재무 건전성은 몇 가지 강점을 보이고 있으며, InvestingPro 팁에 따르면 Kymera는 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "유동 자산이 단기 채무를 초과합니다." 이러한 요인들은 회사가 약물 후보들을 임상 시험을 통해 발전시키는 데 있어 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 Kymera가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률이 -136.15%로 나타났습니다. 이는 회사가 "약한 총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이에도 불구하고 Kymera는 같은 기간 동안 71.38%의 강력한 매출 성장을 보여주었습니다.
주식의 성과는 지난 1년 동안 299.74%의 상당한 가격 총수익률을 기록하며 눈에 띄게 변동적이었습니다. 이러한 변동성은 "주가 움직임이 매우 변동적이다"라는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. Kymera에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro가 회사의 재무 상황과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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