금요일, Deutsche Bank는 SkyWest (NASDAQ:SKYW)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $101.00에서 $116.00로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 항공사의 실적이 예상을 상회하고 비행 시간에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
Deutsche Bank는 SkyWest의 2024년 주당순이익(EPS) 추정치를 $6.75에서 $7.05로 상향 조정했으며, 이는 Bloomberg 컨센서스 평균 EPS $6.89를 상회합니다. 이러한 상향 조정은 회사의 3분기 실적 호조와 블록 시간 생산에 대한 낙관적인 전망에 기인합니다.
더 나아가 분석가는 SkyWest의 2025년 EPS 전망을 $7.40에서 $8.25로 상향 조정했으며, 이는 Bloomberg 컨센서스 평균 EPS $7.80을 상회합니다. 2026년 EPS 전망 역시 $8.10에서 $8.95로 상향 조정되어 Bloomberg 컨센서스 평균 EPS $8.67을 상회합니다. 향후 몇 년간의 상향 조정은 보다 안정적인 파일럿 고용 환경과 향상된 성장 전망에 기반합니다.
SkyWest 전망의 긍정적인 조정은 회사가 United Airlines와의 중요한 계약을 발표한 이후에 이루어졌습니다. 이 새로운 다년 계약에 따라 SkyWest는 40대의 CRJ-550 항공기를 United에 배치할 예정이며, 이는 지역 항공사의 성장 기회에 기여할 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, SkyWest가 주목할 만한 재무 및 운영 발전과 함께 항공 산업에서 큰 진전을 이루었습니다. 회사는 2024년 2분기에 순이익 $76 million과 매출 $867 million을 기록하며 성공적인 실적을 보고했습니다. SkyWest는 또한 8대의 새로운 United Finance E175를 통합하고 첫 CRJ550 및 Delta prorate 운영을 시작하며 기단을 확장했습니다.
TD Cowen은 SkyWest에 대한 매수 등급과 $95.00의 목표가를 유지하며 항공사의 실적에 대한 자신감을 표명했습니다. 이 회사의 지지는 SkyWest가 소형 및 중형 가치 투자자들에게 매력적인 주식으로 남아있다는 강한 믿음과 함께 제시되었습니다. 현재 일정은 2024년 4분기와 2025년 1분기의 블록 시간 증가를 나타내며, 이는 경영진의 미래 전망 진술에 긍정적인 놀라움을 줄 수 있습니다.
SkyWest 경영진과의 회의에서 TD Cowen은 회사의 성장 및 효율성 잠재력을 인식하며 긍정적인 전망을 유지했습니다. 이 회사는 자산 활용 최적화와 소규모 시장에서의 prorate 비행 복귀를 포함한 장기 성장 동력을 강조했습니다.
앞으로 SkyWest는 연말까지 블록 시간 증가와 전체 기단 활용도 향상, 그리고 전세기 및 prorate 운영의 성장을 예상하고 있습니다. 회사 경영진은 서비스가 부족한 지역사회에서의 서비스 향상을 위한 전략적 계획을 수립했습니다. 또한 전년 대비 2024년 블록 시간이 9%에서 11% 증가할 것으로 예상하며, 2026년까지 278대의 E175를 기단에 추가할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
SkyWest의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 잘 부합합니다. 회사의 주가는 지난 1년간 125.65%의 총 수익률을 보였고, 연초 대비 82.38%의 수익률을 기록하며 놀라운 강세를 보였습니다. 이러한 강력한 실적은 SkyWest가 52주 최고가에 근접해 거래되고 있으며 다양한 기간에 걸쳐 강력한 수익률을 보여주고 있다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
Deutsche Bank가 언급한 긍정적인 실적 전망은 InvestingPro 데이터에 의해 뒷받침됩니다. 이 데이터는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.41%의 건전한 매출 성장률과 같은 기간 동안 35.24%의 인상적인 EBITDA 성장률을 보여줍니다. 이러한 수치는 SkyWest가 견고한 성장 궤도에 있음을 시사하며, 분석가의 EPS 전망 상향을 정당화할 수 있습니다.
또한, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 지적하며, 이는 분석가의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 P/E 비율은 22.17(2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정)로, 투자자들이 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 기사에서 제시된 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 SkyWest에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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