목요일, Raymond James는 argenx SE (NASDAQ: ARGX)의 인상적인 3분기 재무 결과에 따라 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이 생명공학 기업은 2024년 3분기 Vyvgart 매출이 5억 7,300만 달러로, 전분기 대비 20% 증가했으며, Raymond James의 예상치인 5억 1,300만 달러와 시장 전망치인 5억 2,000만 달러를 모두 상회했습니다.
Raymond James의 애널리스트는 전신성 중증근무력증(gMG) 부문의 강력한 성장 모멘텀을 강조하며, 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP)에 대한 Vyvgart의 초기 수용이 예상보다 강했다고 언급했습니다. 출시 첫 분기 동안 Vyvgart는 300명의 환자를 확보했습니다.
또한, argenx는 이번 분기 동안 영업 결과에서 손익분기점을 달성하는 중요한 재무적 이정표를 세웠습니다. 회사는 앞으로도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 특히 MG/CIDP 치료를 위한 Vyvgart의 상업적 전망에 대해 낙관적인 입장을 표명하며, 이 부문의 현재 성과를 바탕으로 추가 성장을 예상하고 있습니다.
다른 IgG 매개 자가면역 질환 치료에 대한 Vyvgart의 잠재력도 강조되었으며, 애널리스트는 다초점운동신경병증(MMN)을 위한 ARGX-117을 포함한 argenx의 파이프라인에 대한 추가적인 상승 여지를 보고 있습니다. CIDP 출시 궤도는 이전 예측을 초과했으며, argenx는 예상보다 빠르게 수익성을 달성했습니다. 결론적으로, Raymond James는 argenx에 대해 강력 매수 등급을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로, argenx SE는 인상적인 3분기 실적을 보고했으며 순매출이 5억 7,300만 달러에 달해 Truist Securities와 다른 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 성장은 주로 중증근무력증 치료제와 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증 제품의 성공적인 출시에 기인했습니다. 이에 따라 Truist Securities는 argenx의 목표가를 660달러로 상향 조정했으며, Stifel은 목표가를 707달러로 인상했습니다.
그러나 Deutsche Bank는 3상 ADHERE 데이터를 검토한 후 argenx 주식을 매수에서 보유로 하향 조정하며 낙관론보다는 신중한 입장을 표명했습니다. 긍정적인 면으로는, Raymond James가 최근 CIDP 치료제 승인 이후 argenx 주식에 대한 커버리지를 재개하며 강력 매수 등급과 605.00달러의 새로운 목표가를 부여했습니다.
Piper Sandler 또한 argenx 주식에 대해 비중확대 등급을 유지하며, Amgen의 Uplizna와의 잠재적 경쟁에도 불구하고 Vyvgart의 잠재력에 대한 자신감을 표현했습니다. 이는 재무 성과와 제품 개발에서 지속적으로 중요한 진전을 이루고 있는 argenx SE의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
argenx SE의 강력한 3분기 실적과 Raymond James의 낙관적 전망을 보완하여, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
argenx의 매출 성장은 주목할 만하며, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 98.69% 증가했습니다. 이는 기사에서 보고된 인상적인 Vyvgart 매출 성장과 일치합니다. 회사의 시가총액은 351억 달러로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 argenx가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무 상태를 나타낸다고 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 대로 회사가 수익성으로 전환하는 시점에서 특히 중요합니다. 또한, 주가가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있어 Raymond James가 표현한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
argenx가 강력한 매출 성장을 보여주고 있지만, InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않고 있다고 제시합니다. 이는 영업 결과에서 손익분기점 도달을 언급한 기사의 내용과 대조되며, 생명공학 분야의 복잡한 재무 역학을 강조합니다.
argenx의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 투자 결정에 도움이 되는 포괄적인 분석을 제공하는 12개의 추가 팁을 제공합니다.
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