목요일, CLSA는 GoTo Gojek Tokopedia (GOTO:IJ) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 IDR72.00에서 IDR100.00으로 상향 조정하면서 Outperform (2) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 GoTo가 3분기에 총거래액(GTV), 순수익, 조정 EBITDA에서 상당한 순차적 성장을 보여주는 강력한 실적을 발표한 데 따른 것입니다.
회사는 조정 EBITDA가 Rp137 billion의 흑자를 기록했다고 보고했으며, 이는 연간 조정 EBITDA 흑자 가이던스를 달성할 수 있는 궤도에 올랐음을 나타냅니다. 이러한 실적은 전분기의 긍정적인 추세를 이어가는 것으로, GoTo의 핵심 온디맨드 서비스와 대출 사업의 개선에 기인합니다.
목표가 상향 조정은 GoTo의 장기 수익 성장, 특히 대출 부문에 대한 CLSA의 신뢰가 높아졌음을 반영합니다. Tokopedia 매각 이후, GoTo는 연속 두 분기 동안 강력한 실적을 보이며 회복력을 입증했습니다. 분석가는 회사의 장기 수익 성장에 대한 가시성이 개선되어 장기 수익 성장률 추정치를 15%에서 23%로 상향 조정했다고 언급했습니다.
이번 긍정적인 조정은 또한 주요 주주의 매각과 관련된 우려가 해소되어 주가에 대한 부담이 줄어든 이후에 이루어졌습니다. CLSA의 수정된 목표가는 GoTo의 지속적인 성장 궤도와 대출 서비스를 활용할 수 있는 능력에 대한 회사의 믿음을 보여줍니다.
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