금요일, Jefferies는 Laurus Labs Ltd (LAURUS:IN) 주식에 대해 Underperform 등급을 유지하면서 주가 목표를 INR250.00에서 INR300.00으로 상향 조정했습니다. 이는 Laurus Labs의 2분기 실적 발표 이후 이루어진 조정으로, Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) 부문의 이익이 Active Pharmaceutical Ingredients (API) 부문의 부진으로 상쇄되어 애널리스트의 기대치에 미치지 못했습니다.
Laurus Labs는 2025 회계연도 2분기 동안 마진에 영향을 미치는 운영상의 어려움을 겪었습니다. 이러한 문제에도 불구하고 CDMO 매출은 여러 분기 동안의 정체 이후 개선을 보였습니다. Laurus Labs의 경영진은 매출 가이던스를 제공하지 않았지만, 연간 20% EBITDA 마진 달성에 대한 의지를 재확인했습니다.
Jefferies의 애널리스트는 CDMO 부문이 상승세를 보이고 있지만, 이 긍정적인 발전이 이미 회사의 현재 가치에 반영되어 있다고 지적했습니다. 한편, Laurus Labs의 다른 부문들은 여전히 전반적인 성장을 저해하고 있습니다. 결과적으로, 이 회사는 2025년과 2026년 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망을 각각 3%와 2% 하향 조정했습니다.
요약하자면, Jefferies는 Laurus Labs의 CDMO 사업의 진전을 인정하면서도 다른 부문의 부진과 회사의 마진에 미치는 영향으로 인해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. INR300.00으로 수정된 목표가는 Laurus Labs 내의 도전과 개선 영역을 모두 고려한 완화된 전망을 반영하고 있습니다.
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