TD Cowen이 AT&T (NYSE: T)에 대한 목표가를 기존 $23.00에서 $26.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 AT&T의 2024년 3분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 해당 보고서는 혼합된 결과를 보여주었습니다.
이 통신 대기업은 3분기 실적이 전반적으로 예상치에 부합했지만, 일부 영역에서는 부족한 모습을 보였습니다. 특히 고객 업그레이드 감소와 예상보다 약간 낮은 휴대폰 가입자 증가로 인해 장비 매출이 기대에 미치지 못했습니다. 그러나 AT&T는 업계의 주요 지표인 사용자당 평균 수익(ARPU)에서 좋은 성과를 거뒀습니다.
AT&T의 재무 상황은 강력한 잉여현금흐름(FCF)으로 뒷받침되었지만, 보고서에 따르면 광통신 가입자 증가 수가 감소했고 기업 유선 부문에 대한 가이던스가 하향 조정되었습니다.
앞으로 TD Cowen은 주로 다이렉TV 스트리밍 서비스의 불확실한 미래로 인해 2025년 잉여현금흐름 성장 달성에 잠재적인 어려움이 있을 것으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Oppenheimer가 AT&T에 대해 긍정적인 관심을 보이며 목표가를 $24로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 AT&T의 강력한 분기 실적, 주목할 만한 브로드밴드 가입자 증가, 부채 감소 진전에 영향을 받은 결정이었습니다. 또한 Oppenheimer는 제한적인 경쟁과 대규모 네트워크 인프라 투자를 근거로 AT&T가 2024년 가이던스를 달성할 잠재력이 있다고 언급했습니다.
2024년 3분기에 AT&T는 고가치 무선 및 브로드밴드 가입자의 상당한 성장과 함께 견고한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 403,000명의 후불 휴대폰 가입자를 추가했으며 모빌리티 부문에서 6%의 EBITDA 성장을 기록했습니다. AT&T의 총 매출은 $29 billion이었으며, 자본 지출은 $5.3 billion으로 증가해 회사의 무선 네트워크 현대화에 대한 의지를 보여주었습니다.
InvestingPro 인사이트
AT&T의 최근 실적과 TD Cowen의 목표가 수정은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 12.42로, 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션에 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 InvestingPro 팁 중 하나인 "단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래 중"이라는 내용과 일치합니다.
또한 AT&T의 배당 수익률은 매력적인 4.94%로, 강력한 배당 주식으로서의 명성을 뒷받침합니다. 이는 "41년 연속 배당금을 유지해왔다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화되며, TD Cowen이 버라이즌 커뮤니케이션의 수익률을 선호함에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 최근 주가 실적도 주목할 만합니다. 지난 1년간 53.77%의 총 수익률과 지난 6개월간 37.53%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 강한 모멘텀은 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이라는 InvestingPro 팁에 반영되어 있으며, 현재 가격은 52주 최고치의 99.6% 수준입니다.
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