목요일, BofA Securities는 MakeMyTrip (NASDAQ:MMYT)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $112에서 $119로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 일반적으로 더 느린 분기로 여겨지는 시기에 회사의 실적을 인정했으며, 예상을 3% 상회하는 전년 대비 22%의 강력한 매출 성장을 강조했습니다. 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)과 이자 및 세금 전 이익(EBIT)은 대체로 예상과 일치했다고 보고되었습니다.
MakeMyTrip의 매출 증가는 항공권과 호텔 부문 매출이 전년 대비 20% 성장한 것에 기인했습니다. 회사의 2분기 EBITDA는 14.2%의 마진으로 $32.7 million을 기록했습니다. 순이익은 $18 million으로 보고되었지만, 주로 높은 금융 비용으로 인해 BofA Securities의 추정치보다 약간 낮았습니다.
주요 성과 지표(KPI)에 따르면 2분기 항공권 순수익률은 1분기의 6.4%에서 6.8%로 상승했습니다. 호텔 및 패키지(H&P) 순수익률은 분기 대비 17.5%로 안정적이었습니다. 총 예약 대비 판매 및 마케팅 비용 비율은 해당 분기에 4.6%로 기록되었습니다.
2분기 실적 발표 이후, BofA Securities는 2025/26 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치를 상향 조정하고 그에 따라 목표가를 $119로 수정했습니다. 이 회사는 여행 수요의 지속적인 강한 모멘텀을 예상하며 MakeMyTrip에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
MakeMyTrip의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. InvestingPro가 보고한 바와 같이, 회사의 지난 12개월 동안 28.95%의 인상적인 매출 성장은 BofA Securities의 강력한 매출 성장 관찰을 뒷받침합니다. 이 성장은 같은 기간 동안 73.56%의 강력한 EBITDA 성장으로 더욱 반영됩니다.
InvestingPro 팁은 MakeMyTrip이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 견고한 재무 상태를 나타낸다고 강조합니다. 이러한 재무적 안정성은 기사에서 언급된 강력한 여행 수요 모멘텀을 활용할 수 있는 회사의 능력의 요인이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 나타난 회사의 53.95%의 높은 총이익률은 기사에서 보고된 안정적인 호텔 및 패키지 순수익률과 일치합니다. 이는 MakeMyTrip이 매출을 늘리면서도 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
MakeMyTrip이 P/E, EBITDA, 매출 등 다양한 지표에서 높은 가치평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 BofA Securities의 상향된 목표가에 반영된 것처럼 회사의 성장 전망에 대한 시장의 긍정적인 전망 때문일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 MakeMyTrip에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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