목요일, DA Davidson은 금융 서비스 기업 First Busey (NASDAQ:BUSE)의 주식 목표가를 기존 $27.00에서 $26.00로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 해당 회사는 이 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 First Busey의 최근 실적 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 분석가에 따르면, 이 보고서는 주로 상당한 성장이나 수익 서프라이즈보다는 양호한 신용 상태로 인해 예상을 뛰어넘었습니다. 회사는 우호적인 자산 품질 추세의 혜택을 받았으며, 이로 인해 낮아진 대손충당금 비용이 정체된 순이자마진 수익 결과를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
DA Davidson의 분석가는 현재의 성장률이 다소 완만할 수 있지만, 2025년에는 First Busey의 성장 동력이 탄력을 받을 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 또한 수수료 수익의 다양성이 회사의 재무 성과에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 또한 2025년 주당순이익(EPS) 추정치를 하향 조정했으며, 그 이유로 연초 대출 잔액이 낮아질 것이라는 전망을 들었습니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고 DA Davidson의 입장은 중립을 유지하고 있으며, 새로운 $26 목표가는 업데이트된 기대치를 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, First Busey Corporation이 주당 $0.24의 분기 현금 배당금을 발표했습니다. 또한 회사는 CrossFirst Bankshares와의 합병을 발표했는데, 이를 통해 First Busey의 포트폴리오에 $7.6 billion의 자산, $6.3 billion의 대출, $6.7 billion의 예금이 추가될 것으로 예상됩니다.
금융 서비스 회사 Stephens는 인수에 대한 투자자들의 반응을 고려하여 First Busey 주식을 Overweight에서 Equal Weight로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $28에서 $27로 낮췄습니다.
Piper Sandler는 First Busey 주식에 대해 Overweight 등급을 유지했으며, DA Davidson은 목표가를 $24로 수정하면서 중립적 입장을 유지했습니다. 약 $916.8 million 규모로 평가되는 이번 합병은 특히 자산관리 서비스 부문에서 First Busey의 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.
인수 완료는 2025년 상반기에 이루어질 것으로 예상됩니다. 완료되면 통합 기업은 약 $20 billion의 자산, $15 billion의 대출, $17 billion의 예금으로 운영될 것으로 전망됩니다. 이러한 최근 발전은 First Busey Corporation의 전략적 성장과 주주 가치에 대한 헌신을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 DA Davidson의 First Busey (NASDAQ:BUSE) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율 12.73은 비교적 적정한 밸류에이션을 시사하며, 이는 분석가의 중립적 입장과 일치합니다. InvestingPro Tip에서 강조된 바와 같이 First Busey의 3.89% 배당 수익률과 36년 연속 배당 유지 기록은 목표가 하향 조정에도 불구하고 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
DA Davidson이 2025년 성장 모멘텀을 예상하는 가운데, 현재 InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 0.94%의 소폭 매출 감소를 보여줍니다. 그러나 2024년 3분기의 9.27% 분기별 매출 성장은 잠재적인 반등을 나타내며, 이는 분석가의 미래 개선 기대를 뒷받침합니다.
InvestingPro Tip은 First Busey가 낮은 매출총이익률로 어려움을 겪고 있다고 지적하며, 이는 분석가의 신중한 전망의 요인이 될 수 있습니다. 긍정적인 면에서, 다른 InvestingPro Tip은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 확인하며, 이는 DA Davidson의 전반적인 중립 등급과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 First Busey에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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