H.C. Wainwright는 Cardiol Therapeutics (NASDAQ: CRDL)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $9.00로 재확인했습니다.
이번 평가는 2023년 10월 21일 Cardiol Therapeutics가 발표한 MAVERIC 임상 개발 프로그램 확대 소식에 따른 것입니다.
MAVERIC-2 임상시험은 인터루킨-1(IL-1) 기반 차단제 치료를 중단한 후 재발성 심낭염(RP) 환자들에 대한 CardiolRx의 효과를 평가할 예정입니다.
Cardiol Therapeutics의 MAVERIC-2 임상시험 진행 결정은 초기 MAVERIC-Pilot 연구에서 다루지 않은 특정 RP 환자군의 요구를 해결하기 위한 것입니다.
이는 CardiolRx의 잠재적 시장을 확대하기 위한 전략적 노력으로 보입니다. 현재 데이터에 따르면 최적의 의료 치료를 받은 환자 중 15-30%가 초기 심낭염 발병 후 재발하지만, IL-1 차단제 치료를 중단한 후에는 재발률이 75%까지 치솟을 수 있습니다.
Kiniksa Pharmaceuticals가 판매하는 RP 치료제인 Arcalyst (rilonacept)는 연간 치료 비용이 $300,000에 육박하는 고가 옵션으로 확인되었습니다. 높은 비용 때문에 Arcalyst는 일반적으로 3차 치료제로 간주됩니다. 이는 CardiolRx가 치료 과정에서 더 일찍 사용될 수 있는 기회를 만들어, 잠재적으로 프리미엄 가격 책정을 가능하게 합니다.
H.C. Wainwright의 입장은 CardiolRx가 충족되지 않은 환자군을 위한 잠재력과 RP 시장에서 경쟁력 있는 치료 옵션으로 자리잡을 수 있다는 점에 대한 낙관적 전망을 반영합니다.
MAVERIC-2 임상시험의 지속으로 Cardiol Therapeutics는 재발성 심낭염 치료 분야에서 새로운 기회를 모색할 준비가 되어 있습니다.
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