Benchmark는 T-Mobile US (NASDAQ: TMUS)의 주가 목표를 기존 $250에서 $255로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 화요일에 발표된 T-Mobile의 2024년 3분기 실적이 강세를 보인 것과 긍정적인 가이던스 수정, 그리고 경영진의 운영 모멘텀에 대한 상세한 논의에 대한 반응으로 이루어졌습니다.
Benchmark의 애널리스트는 T-Mobile의 주목할 만한 전년 대비 후불 수익 성장률을 강조했는데, 이는 현재 이동통신사 부문의 경쟁사들보다 두 배 높은 수준입니다.
이러한 성장은 T-Mobile의 도시 시장에서의 리더십, 상대적 가치를 제공하는 우수한 5G 네트워크의 조합, 그리고 소규모 시장과 기업 고객 부문에서의 시장 침투율 개선 노력에 기인한 것으로 분석됩니다.
T-Mobile의 3분기 실적이 강세를 보임에 따라, 애널리스트는 시장이 T-Mobile의 우수한 성장 궤도를 완전히 인식할 경우 회사의 가치를 $300 근처까지 더 높게 평가할 수 있다고 제안했습니다.
최근 다른 소식으로는, TD Cowen과 BofA Securities도 T-Mobile US의 2024년 3분기 강세 실적에 따라 이동통신사의 목표가를 상향 조정했습니다.
T-Mobile은 EBITDA, 매출, 자유 현금흐름과 같은 주요 재무 지표에서 예상을 뛰어넘었고, 이에 따라 두 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 또한 회사는 낮은 고객 이탈률과 예상을 상회하는 사용자당 평균 수익에 힘입어 후불 휴대폰 가입자 수 예측도 초과 달성했습니다.
TD Cowen은 T-Mobile의 최근 무선 시장에서의 성공을 강조하며, 회사가 이 분야에서 지속적인 성장을 위한 상당한 기회를 가지고 있다고 언급했습니다. 회사의 2024년 전망 업데이트는 사업 운영과 재무 건전성에 대한 긍정적인 궤도를 시사합니다.
BofA Securities 또한 목표가를 상향 조정했는데, 이는 T-Mobile의 주주 수익에 대한 독특한 제안과 향후 3년 동안 주식 환매와 배당을 통해 $50억을 환원하겠다는 약속을 근거로 들었습니다.
3분기 실적 발표에서 T-Mobile은 10년 만에 최고의 3분기 후불 휴대폰 순증가와 역대 최저 이탈률을 기록했다고 발표했습니다. 또한 회사는 2024년 연간 가이던스를 상향 조정하여 성장 전략에 대한 자신감을 보여주었습니다.
InvestingPro 인사이트
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)는 Benchmark의 낙관적인 전망과 일치하는 강력한 시장 실적을 계속 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, T-Mobile의 시가총액은 $257.8억으로, 무선 통신 서비스 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $79.1억이며, 0.66%의 완만한 성장률을 보이며 안정적인 재무 성과를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 T-Mobile의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 보유하고 있어 강력한 재무 건전성을 시사합니다. 또한 T-Mobile은 2024년 2분기 기준 0.46의 PEG 비율로 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어, 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 이는 시장이 T-Mobile의 성장 잠재력을 더욱 인식할 수 있다는 Benchmark의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주식의 강력한 실적은 주가 움직임에서도 명확히 드러나는데, 지난 1년간 59.06%의 총 수익률과 지난 6개월간 35.53%의 수익률을 보였습니다. 이러한 모멘텀은 Benchmark가 목표가를 상향 조정하고 매수 등급을 유지한 결정을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 T-Mobile US에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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