목요일, Baird는 TransUnion (NYSE:TRU)에 대한 전망을 업데이트하며 이 신용평가기관의 주가 목표를 기존 $104.00에서 $130.00로 상향 조정했습니다. 해당 기관은 TransUnion에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
새로운 주가 목표는 양호한 구조적 성장, 개선되는 거시경제 환경, 그리고 TransUnion 비즈니스 성과의 특정 속성을 포함한 여러 요인들로 인한 회사의 강력한 다년간 성장 잠재력에 대한 분석가의 확신을 반영합니다.
TransUnion은 최근 기대를 뛰어넘는 실적을 보여주며, 또 다른 실적 상승/전망 상향 분기를 달성했습니다. 회사의 성장은 특히 미국 모기지 부문이 주도했는데, 이 부문은 엄청난 최종 시장 성장과 가격 실현을 경험했습니다. 국제 사업 부문도 강세를 보이며 광범위한 성장을 보였지만, 4분기에는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.
분석가는 TransUnion의 여러 성장 영역을 강조했는데, 여기에는 모기지를 제외한 미국 기반 금융 서비스의 개선 추세와 가속화되는 보험 부문이 포함됩니다. 이러한 다양한 성장 동력은 향후 지속되거나 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.
또한, TransUnion의 지속적인 기술 혁신, 운영 이니셔티브, 제품 및 역량 통합으로 인한 이점이 시간이 지남에 따라 점점 더 증가할 것으로 예상됩니다.
TransUnion에 대한 전망은 거시경제 및 소비자 신용 주기를 정상화했을 때 회사 주식의 매력적인 가치평가에 의해 더욱 강화됩니다. 이는 현재 시장 가격이 회사의 성장 전망을 완전히 반영하지 않고 있음을 시사한다고 Baird 분석가는 말합니다.
요약하면, 주가 목표 상향 조정은 TransUnion의 최근 실적과 다양한 시장 부문에서의 강력한 입지, 그리고 전략적 이니셔티브로부터 예상되는 이점의 조합을 기반으로 합니다. 분석가의 코멘트는 TransUnion의 지속적인 성장과 호의적인 시장 조건을 활용할 수 있는 능력에 대해 긍정적인 전망을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, TransUnion은 3분기 실적 발표에서 강력한 성장을 보고했으며, 12% 증가한 매출로 예상을 뛰어넘었고, 특히 미국 금융 서비스에서 17% 성장을 기록했습니다. 회사는 또한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 이 정보 및 인사이트 회사는 현재 혁신 프로그램을 진행 중이며, 2026년까지 $200 million의 잉여 현금흐름 이점을 창출할 것으로 예상됩니다.
자본 지출은 2024년과 2025년에 매출의 8%로 감소할 것으로 예상되며, 이는 마진 확대에 기여할 것입니다. 조정 희석주당순이익은 14% 증가한 $1.04를 기록했으며, 연간 주당순이익은 $3.87에서 $3.93로 전망됩니다.
회사의 4분기 매출은 $1.014 billion에서 $1.034 billion 사이로 예상되며, 조정 EBITDA는 $360 million에서 $375 million으로 전망됩니다. TransUnion은 연간 매출 가이던스를 $4.161 billion에서 $4.181 billion으로 상향 조정했으며, 이는 9% 성장을 나타내며, 조정 EBITDA는 $1.488 billion에서 $1.503 billion 사이로 예상됩니다.
모기지 부문과 인도의 소비자 대출 성장률에서 일부 둔화가 있었지만, 회사의 혁신 프로그램은 운영 효율성을 향상시키고 제품 혁신을 가속화할 것으로 설정되어 있습니다. 이러한 최근 발전은 TransUnion의 전략적 방향과 고객 및 주주들에게 가치를 제공하려는 노력을 강조합니다.
InvestingPro Insights
TransUnion의 최근 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 8.53%의 매출 성장률과 가장 최근 분기의 12.01% 증가는 Baird의 강력한 다년간 성장 잠재력 평가를 뒷받침합니다. 이러한 성장은 TransUnion의 인상적인 59.96%의 총이익률로 더욱 강화되며, 이는 회사의 운영 효율성을 반영합니다.
InvestingPro Tips는 TransUnion이 3년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 나타냅니다. 또한, 회사의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되어 분석가의 긍정적인 전망과 일치합니다.
이러한 요인들과 함께 TransUnion의 지난 1년간 강력한 수익률(119.71% 가격 총수익률)과 지난 3개월간의 수익률(40.14%)은 회사의 실적과 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 강화합니다.
InvestingPro는 TransUnion에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. TransUnion의 투자 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들에게는 InvestingPro에서 이러한 추가 인사이트를 탐색하는 것이 가치 있을 것입니다.
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