목요일, Stifel은 ServiceNow (NYSE: NOW)의 주가 목표를 900달러에서 990달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 ServiceNow의 3분기 실적을 언급했는데, 여기에는 현재 RPO (cRPO)가 150 베이시스 포인트 상승하여 기대치를 충족했습니다. 이는 상당한 순 신규 연간 계약 가치(NNACV) 초과 실적과 약간 높은 조기 갱신에 기인한 것으로 분석됐습니다.
ServiceNow의 4분기 cRPO 가이던스는 컨센서스 기대치와 일치하는 것으로 보고되었으며, 고정 환율 기준으로 전년 대비 21.5% 성장을 보여주었습니다. 지난 3개월 동안 주가가 SPY와 IGV 지수를 두 자릿수로 앞지르는 상당한 상승을 보였음에도 불구하고, 실적 발표 후 시간외 거래에서는 상대적으로 변동이 없었습니다.
ServiceNow의 경영진은 총 9,500만 달러 이상의 genAI 거래 흐름을 강조했으며, 애널리스트들은 이것이 계속 성장하여 2025년까지 회사의 구독 수익 성장에 1-2%의 추가 기여를 할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한 회사는 2025 회계연도에 대해 긍정적인 전망을 표명했으며, 2025년 1분기에 상당한 갱신 코호트와 연방 기간 헤드윈드 감소를 지적했습니다.
애널리스트는 ServiceNow의 확장되는 플랫폼, 강력한 파이프라인, 대규모 거래의 모멘텀, 그리고 genAI 기술과 함께 새롭게 부상하는 기회들이 회사가 향후 몇 년 동안 20% 이상의 수익과 자유 현금흐름 성장, 그리고 마진 확대를 지속할 수 있는 위치에 있다고 결론지었습니다. 990달러의 새로운 목표가는 회사의 재무 성과에 대한 이러한 낙관적인 전망을 반영합니다.
다른 최근 뉴스에서, ServiceNow는 구독 수익이 27억 1,500만 달러에 도달하며 전년 대비 22.5% 증가한 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 또한 2024년 전체 구독 수익 전망을 106억 5,500만 달러에서 106억 6,000만 달러 사이로 상향 조정했습니다.
이러한 발전 속에서 Baird, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity, 골드만삭스를 포함한 여러 애널리스트 회사들이 ServiceNow의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 신뢰를 반영합니다.
ServiceNow의 GenAI 기술, 특히 Now Assist 제품은 고가치 계약을 확보하는 데 영향을 미쳐 회사의 강력한 실적에 기여했습니다. NVDA 및 SNOW와 같은 업계 선도 기업들과의 협력, 그리고 Amit Zavery를 사장, COO, CPO로 임명한 것은 ServiceNow의 지속적인 성장과 혁신에 대한 약속을 보여줍니다.
Carahsoft와의 파트너십을 둘러싼 우려에도 불구하고, ServiceNow의 미국 연방 사업은 이러한 최근 발전에 영향을 받지 않았습니다. 이러한 업데이트들은 ServiceNow가 300억 달러의 수익을 향한 궤도를 목표로 하는 지속적인 전략의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
ServiceNow의 강력한 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 79.07%라는 인상적인 회사의 총이익률은 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이 강력한 수익성 지표는 ServiceNow가 소프트웨어 솔루션을 효율적으로 제공하고 있음을 보여줍니다.
같은 기간 동안 24.17%의 회사 수익 성장은 지속적인 확장을 보여주며, ServiceNow가 20% 이상의 성장을 유지할 수 있다는 Stifel의 낙관적인 견해를 뒷받침합니다. 더욱이 지난 1년 동안 63.73%의 주가 총수익률은 "지난 해 높은 수익률"이라는 InvestingPro 팁을 확인시켜 줍니다.
ServiceNow가 163.05의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 "높은 수익 배수로 거래 중"이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 밸류에이션은 투자자들이 미래 성장에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 genAI와 확장되는 플랫폼에 대한 회사의 잠재력에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ServiceNow에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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