RBC 캐피털 마켓은 노던 트러스트(NASDAQ: NTRS)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $100.00에서 $107.00로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
RBC는 노던 트러스트를 다양한 시장 주기에 걸쳐 강력한 성과를 보여온 선도적인 신탁 회사로 인정하고 있습니다.
노던 트러스트는 2024년 3분기에 견고한 재무 성과를 보여주는 강력한 실적을 보고했습니다. 그러나 회사는 전반적인 실적에 영향을 미치는 지속적인 비용 문제에 계속 직면하고 있습니다.
RBC 캐피털은 노던 트러스트의 경영진이 비용 증가를 줄이기 위해 적극적으로 노력할 것으로 예상하지만, 이 작업이 어려울 수 있고 달성하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있다는 점을 인정합니다.
RBC 캐피털은 자사의 논평에서 회사의 "최고 수준의 주기별 실적"을 언급하며, 다양한 경제 상황에서도 강력한 성과 기록을 나타냈다고 밝혔습니다. RBC 캐피털의 전망은 노던 트러스트의 평판 높은 경영진과 업계에서의 확고한 위치가 현재와 미래의 도전을 극복할 수 있는 견고한 기반을 제공한다고 시사합니다.
최근 다른 소식으로, 노던 트러스트는 3분기 실적 발표 이후 주목을 받았습니다. 이 실적은 강력한 성장과 견고한 순이자수익(NII) 동향을 보여주었습니다. Evercore ISI는 이러한 긍정적인 결과에 따라 노던 트러스트의 주가 목표를 $103로 상향 조정하고 In-Line 등급을 유지했습니다. BofA Securities도 강력한 실적을 바탕으로 회사의 주가 목표를 $115로 상향 조정했습니다.
노던 트러스트는 3분기에 순이익 $465 million과 주당순이익 $2.22를 보고했습니다. 주요 기여 요인으로는 신탁 수수료의 증가, 특히 Wealth Management에서 9% 증가한 것과 자산운용(AUM)이 전년 대비 20% 증가한 $444 billion의 기록적인 수준에 도달한 것이 있습니다. 회사의 경영진은 우호적인 시장 상황의 도움을 받아 긍정적인 수수료 영업 레버리지 달성에 집중해 왔습니다.
이러한 최근 발전으로 인해 배당금과 자사주 매입을 통해 $453 million을 주주들에게 환원했습니다. BofA Securities와 Evercore ISI는 노던 트러스트의 강력한 성과를 반영하여 2024년 4분기와 2025년 전체 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 $1.92와 $7.58로 수정했습니다.
InvestingPro 인사이트
노던 트러스트의 최근 성과는 RBC 캐피털의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 16.78%이며, 가장 최근 분기에는 14.48%의 강력한 성장을 보였습니다. 이러한 성장 궤도는 노던 트러스트가 시장 도전을 극복할 수 있다는 RBC의 자신감을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 노던 트러스트의 재무 건전성과 주주 가치를 강조합니다. 회사는 54년 연속 배당금을 유지하며 장기적인 안정성을 보여주고 있습니다. 또한, 노던 트러스트는 현재 P/E 비율이 11.97로 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 잠재적인 저평가를 시사하며, RBC의 상향된 주가 목표와 일치할 수 있습니다.
회사의 강력한 최근 성과는 지난 1년간 67.24%의 주가 총수익률로 더욱 입증되며, 현재 52주 최고치의 98.33% 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 지표들은 RBC의 아웃퍼폼 등급과 기사에서 언급된 회사의 "최고 수준의 주기별 실적" 제공 능력을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 노던 트러스트에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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