메릴랜드주 이스턴 - 환경 친화적인 디지털 인프라로 알려진 TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF)가 2030년 만기 4억2500만 달러 규모의 전환우선사채를 연이율 2.75%로 발행하기로 가격을 확정했습니다. 이 사채는 적격 기관 투자자들에게 제공되며, 초기 구매자들에게는 13일 이내에 추가로 7500만 달러의 사채를 취득할 수 있는 옵션이 주어집니다.
이번 거래는 32.50%의 전환 프리미엄과 함께 초기 상한가를 보통주 1주당 12.80달러로 설정했는데, 이는 발표 전날 종가의 두 배에 해당합니다. 또한 TeraWulf는 이번 발행과 함께 약 1억1500만 달러 상당의 자사주를 매입할 예정입니다.
2024년 10월 25일에 종료될 것으로 예상되는 이번 발행을 통해 약 4억1490만 달러의 순수익이 예상되며, 추가 사채가 구매될 경우 최대 4억8810만 달러까지 증가할 수 있습니다. 이 자금은 운전자본, 전략적 인수, 데이터 센터 인프라 확장 등 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
2030년 2월 1일에 만기되는 이 전환사채는 조기 상환이나 전환되지 않는 한 TeraWulf의 선순위 무담보 채무가 됩니다. 이자는 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2025년 5월 1일에 이루어집니다. 전환 조건은 2029년 11월 1일까지 적용되며, 이후 만기일 직전까지 전환이 가능합니다.
TeraWulf는 또한 사채 전환 시 발생할 수 있는 희석을 최소화하거나 필요한 현금 지급을 상쇄하기 위해 상한 콜 거래를 체결했습니다. 이 거래는 TeraWulf 보통주의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 거래 상대방들은 다양한 파생상품 거래에 참여하고 주식을 매매할 수 있습니다.
보통주 매입은 전환사채 가격 책정과 동시에 이루어지며, 주당 매입 가격은 발표 전날 Nasdaq Capital Market의 종가와 일치합니다.
전환사채와 전환 시 발행되는 보통주는 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 적격 기관 투자자들에게만 제공됩니다.
주로 비트코인 채굴을 통해 수익을 창출하는 TeraWulf는 원자력과 수력 발전 등 무탄소 에너지원을 활용합니다. 회사는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 원칙에 맞춰 운영하기 위해 노력하고 있습니다.
이 뉴스 기사는 TeraWulf Inc.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, TeraWulf Inc.는 2030년 만기 3억5000만 달러 규모의 전환우선사채를 사모 발행할 계획을 발표했으며, 초기 구매자 옵션을 통해 추가로 7500만 달러가 가능할 수 있습니다. 이번 발행 수익금은 상한 콜 거래 자금 조달, 자사주 매입, 일반 기업 목적 지원에 사용될 예정입니다. 사채는 2030년 2월 1일에 만기되며, 이자는 2025년 5월 1일부터 반기별로 지급됩니다.
또 다른 최근 소식으로, TeraWulf는 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했으며, 이는 회사의 사업 전략과 재무 안정성에 대한 자신감을 보여줍니다. 또한 회사는 John Larkin을 투자자 관계 담당 수석 부사장으로 임명했으며, 이를 통해 기관 투자자들과의 소통이 향상될 것으로 예상됩니다.
더불어 TeraWulf는 Lake Mariner 시설에 대한 새로운 35년 임대 계약을 체결하여 부지 면적을 107에이커에서 157에이커로 확장했습니다. 이를 통해 고성능 컴퓨팅 및 AI 데이터 센터 역량이 강화될 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 자체 채굴 능력이 두 배로 증가했다고 보고했으며, 이는 상당한 수익 증가에 기여했습니다.
Rosenblatt Securities와 Cantor Fitzgerald는 각각 매수와 비중확대 등급을 유지하며 회사의 전략적 방향에 대한 신뢰를 표명했습니다. 마지막으로, TeraWulf는 Deloitte & Touche LLP를 새로운 독립 등록 회계법인으로 선임하여 회사의 운영과 전략적 이니셔티브에 대한 commitment를 강조했습니다.
InvestingPro Insights
TeraWulf의 최근 4억2500만 달러 전환우선사채 발행은 회사가 상당한 성장과 시장의 주목을 받고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 TeraWulf의 지난 12개월 매출 성장률은 197.49%이며, 분기별 매출 성장률은 130.16%입니다. 이러한 강력한 성장은 회사가 발행 수익금을 확장과 전략적 인수에 사용하려는 계획과 일치합니다.
시장은 TeraWulf의 실적과 잠재력에 긍정적으로 반응했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 주가 수익률이 412%에 달했으며, 현재 52주 최고가의 97.29% 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 강력한 실적은 현재 24.5억 달러에 달하는 회사의 시가총액에 반영되어 있습니다.
그러나 투자자들은 TeraWulf가 아직 수익성을 확보하지 못했다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월간 영업이익은 -1713만 달러입니다. 이는 올해 회사가 수익성을 확보하지 못할 것이라는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 새로운 사채 발행에서 볼 수 있듯이 회사의 성장과 확장에 대한 집중은 즉각적인 수익성보다는 시장 점유율과 인프라 개발을 우선시하는 전략을 시사합니다.
또 다른 InvestingPro Tip은 TeraWulf가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 강조합니다. 새로운 전환사채 발행으로 회사의 부채 부담이 증가하겠지만, 2.75%의 낮은 이자율은 회사의 재무에 과도한 부담을 주지 않으면서 성장 전략을 지원할 수 있는 유리한 조건을 시사합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 TeraWulf에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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