RBC Capital은 Lennox International (NYSE: LII)에 대한 Sector Perform 등급을 유지하면서 주가 목표를 $604에서 $619로 상향 조정했습니다.
이번 조정은 Lennox의 보고된 영업이익이 RBC Capital의 추정치를 50센트 또는 8% 상회한 데 따른 것으로, 이는 Home Comfort Solutions 부문의 예상보다 나은 실적 때문입니다.
회사의 최근 재무 결과는 업계 내 경쟁 역학, 특히 기존 R410-A 유닛의 생산 및 판매와 10% 가격 프리미엄을 지닌 새로운 R-454B 시스템으로의 전환에 관심을 끌었습니다.
RBC Capital의 애널리스트에 따르면, Lennox는 이번 분기에 R410-A 사전 구매로 인한 이익을 얻은 것으로 보입니다. 또한 회사는 2025년까지 R454-B 시스템이 시장 수요의 3분의 2를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
Lennox의 생산 능력 확대와 긴급 교체 서비스에 대한 집중 등 전략적 움직임은 추가적인 상업적 기회를 창출하고 있습니다. 애널리스트는 이러한 발전이 회사의 상업 부문에 점진적인 이익을 제공할 수 있다고 언급했습니다.
다른 최근 소식으로, Lennox International Inc.는 2024년 3분기에 수익과 매출 모두 큰 폭으로 증가하는 강력한 실적을 보고했습니다. 회사의 핵심 매출은 15% 증가하여 약 15억 달러에 달했고, 조정 주당 순이익은 24% 급증하여 $6.68을 기록했습니다. 영업 현금 흐름도 개선되어 전년 대비 44% 증가한 4억 5200만 달러를 기록했습니다. 이러한 강력한 결과로 Lennox는 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
회사의 주요 두 부문인 Home Comfort Solutions와 Building Climate Solutions 모두 15%의 매출 성장을 경험했습니다. Lennox는 또한 2024년 주당 순이익 가이던스를 $19.50-$20.25에서 $20.75-$21로 상향 조정했으며, 잉여 현금 흐름 가이던스를 $575-$650 백만 달러 범위로 증가시켰습니다. 인플레이션 압력과 불확실한 소비자 신뢰와 같은 잠재적 도전에도 불구하고, 회사는 2025년 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
회사는 저 GWP 냉매로의 전환을 계획하고 있으며 2025년 초까지 R-410A 판매를 지속할 것으로 예상합니다. Lennox는 또한 이러한 전환과 운영 효율성 향상으로 인해 2025년에도 매출 성장을 예상하고 있습니다. 그러나 상업 부문의 제조 능력 제한과 투자 및 비용 상승으로 인한 마진 압박 등 잠재적 도전을 인정하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Lennox International의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 강력한 재무 상태는 213억 달러의 시가총액과 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 51.5억 달러의 견고한 매출로 반영됩니다. 이러한 탄탄한 기반은 RBC Capital의 Sector Perform 등급 유지와 목표가 상향을 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 Lennox의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 14년 연속 배당금을 인상했고 26년 동안 지급을 유지했으며, 이는 주주 가치에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 전략적 움직임과 생산 능력 확대와 일치합니다. 또한 Lennox는 적정 수준의 부채로 운영되고 있어 R-454B 시스템 생산과 같은 분야의 미래 투자에 유연성을 제공합니다.
InvestingPro Tips에서 언급된 바와 같이, 회사의 수익성은 지난 1년과 10년 동안의 강력한 수익률로 강조됩니다. 이러한 실적은 지난 12개월 동안 4.68%의 매출 성장과 같은 기간 동안 19.86%의 상당한 EBITDA 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.
투자자들은 Lennox가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고가의 97.18%라는 점에 주목해야 합니다. 이는 기사에서 논의된 회사의 전략적 이니셔티브와 업계 포지셔닝에 대한 시장의 긍정적인 인식을 반영합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Lennox International에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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