금융 서비스 회사 Stephens가 East West Bancorp (NASDAQ: EWBC)의 주가 목표를 기존 $91.00에서 $104.00로 상향 조정했습니다.
Stephens는 이 은행 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 East West Bancorp가 3분기 운영 주당순이익(EPS)을 $2.14로 보고한 후 이루어졌습니다. 이는 Stephens의 예상치 $2.08와 시장 컨센서스 $2.06를 모두 상회하는 수치입니다.
은행의 상각 제외 대손충당금 적립 전 순이익(PPNR)은 4.5% 증가했으며, 이는 순이자이익(NII)이 2.3%, 수수료 수익이 3.2%, 핵심 비용이 1.2% 예상을 상회한 데 기인합니다.
애널리스트들은 실적 발표 전 East West Bancorp가 경쟁사들에 비해 예금과 자산 재가격 책정 사이의 불일치가 더 클 수 있다는 우려를 표명했었습니다.
그러나 3분기 결과는 3분기와 현재까지의 4분기에서 예상보다 나은 재가격 책정 속도를 보여주었고, 예상보다 강한 대차대조표 성장을 나타냈습니다. 이로 인해 회사의 NII 가이던스가 재확인되었습니다.
최근 다른 소식으로, East West Bancorp는 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사의 2024년 3분기 실적 보고서는 운영 주당순이익(EPS)이 $2.09를 기록해 BofA와 시장 컨센서스 예상치를 모두 상회했습니다. 이러한 인상적인 성과로 인해 BofA Securities는 East West Bancorp에 대한 Buy 등급을 유지하면서 주가 목표를 $99에서 $110로 상향 조정했습니다.
수정된 주가 목표는 2024년 4분기와 2025년 전체에 대한 상향 조정된 실적 추정치를 기반으로 하며, 이는 더욱 탄력적인 순이자마진과 약간 개선된 수수료 수익 성장 기대를 반영합니다. 또한, East West Bancorp의 CEO인 Dominic Ng는 3분기 실적 발표에서 순이익 $299 million, 또는 희석주당 $2.14를 발표했으며, 이는 평균 대출이 전분기 대비 1% 증가하고 평균 예금이 3% 증가한 것을 나타냅니다.
이러한 최근 발전에는 전분기 대비 은행의 순이자이익이 $20 million(4%) 증가하고, 수수료 수익이 전분기 대비 6% 증가한 $81 million의 기록적인 수준을 달성한 것도 포함됩니다.
은행은 연간 대출 성장률을 2%에서 4%로, 순이자이익은 비슷한 수준의 감소를 예상하고 있습니다. East West Bancorp는 장기적인 안정성과 주주 가치를 우선시하며 현재의 경제 상황을 효과적으로 헤쳐나가고 있습니다.
InvestingPro Insights
East West Bancorp의 최근 실적은 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치하며, Stephens의 긍정적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 은행의 P/E 비율 11.42는 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 상향 조정된 주가 목표를 뒷받침할 수 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 수익성과 애널리스트들의 올해 수익성 예측으로 나타나는 회사의 강력한 재무 건전성으로 더욱 강화됩니다.
InvestingPro 팁은 East West Bancorp가 6년 연속 배당금을 인상했고 26년 연속 배당금을 유지했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 현재 2.3%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 14.58%의 주목할 만한 배당 성장으로 보완됩니다.
은행의 최근 실적은 시장 행동에도 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 88.04%의 강력한 가격 총수익률을 보였고 52주 최고치의 96.64%에서 거래되고 있습니다. 이러한 지표들은 지난 달 강한 수익률과 52주 최고치 근처에서 거래되고 있음을 나타내는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 East West Bancorp에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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