뉴욕 - 스포츠 및 엔터테인먼트 분야의 주요 기업인 TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO)가 최대 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 분기별 현금 배당금 지급 계획을 발표했습니다. 배당금은 연간 약 7,500만 달러 규모가 될 것으로 예상됩니다. 이는 TKO의 견고한 재무 상태와 주주 가치 향상 전략을 보여주는 움직임입니다.
동시에 TKO는 Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR)로부터 Professional Bull Riders (PBR), On Location, IMG를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했습니다. 이는 32억 5천만 달러 규모의 전액 주식 거래입니다. 이번 인수는 TKO의 프리미엄 스포츠 분야 입지를 강화하고, UFC와 WWE 사업을 보완하며, 파트너 리그 및 이벤트 성장에 직접 참여할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
TKO의 이디 겸 CEO인 Ariel Emanuel은 회사의 균형 잡힌 자본 배분 전략에 대한 의지를 강조했습니다. TKO의 사장 겸 COO인 Mark Shapiro는 새로 인수한 자산들이 TKO의 포트폴리오와 프리미엄 스포츠 분야에서의 글로벌 입지를 크게 향상시킬 것이라고 언급했습니다.
이번 거래는 규제 당국의 승인과 일반적인 종결 조건을 충족해야 하며, 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래 완료 시 Endeavor는 TKO의 약 59%를 소유하게 되며, 기존 주주들은 나머지 41%를 보유하게 됩니다.
TKO의 자사주 매입 프로그램은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 시기와 규모가 유동적입니다. 만료 기한이 없는 이 프로그램은 3-4년에 걸쳐 실행될 예정이며, 언제든지 조정되거나 종료될 수 있습니다.
분기별 배당금은 2025년 3월 31일부터 시작될 예정이며, 향후 지급은 TKO의 재무 및 운영 성과 등 여러 요인에 따라 결정될 것입니다.
TKO 이사회는 독립 이사로 구성된 특별위원회의 만장일치 권고에 따라 자사주 매입 및 배당 프로그램을 승인했으며, 이는 PBR, On Location, IMG 인수 완료 여부와 무관합니다.
거래 및 자본 환원 프로그램에 대해 논의하는 웹캐스트가 오늘 예정되어 있으며, 추가 세부 사항은 2024년 11월 6일 TKO의 실적 발표 콜에서 제공될 예정입니다.
보도 자료에 따르면, 이번 전략적 확장과 자본 환원 프로그램은 TKO의 사업 전략에 대한 자신감과 주주 가치 창출에 대한 헌신을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Endeavor Group Holdings, Inc.는 자회사인 January Capital HoldCo, LLC를 통해 여러 대출 기관과 1억 7,500만 달러 규모의 마진 대출 계약을 체결했습니다. 이 대출은 TKO Operating Company, LLC의 보통주 610만 주와 TKO Group Holdings, Inc.의 B등급 보통주 동일 수량에 대한 1순위 담보권으로 보장되며, 5년 후 만기됩니다. 또한 Endeavor Group Holdings는 A등급 보통주 주주들에게 약 2,700만 달러의 분기 현금 배당금을 발표했습니다. 이 배당금은 Silver Lake와의 합병 거래 종결까지 유지되는 계약의 일부입니다. 한편, Dealogic의 데이터에 따르면 2024년 2분기 거래 건수는 21% 감소했지만, 거래 규모는 3.7% 증가한 7,691억 달러를 기록했습니다. 주목할 만한 점은 Silver Lake의 Endeavor Group Holdings 130억 달러 인수가 주요 거래 중 하나였다는 것입니다. 이는 회사의 최근 재무 활동과 더 넓은 인수합병 시장의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
TKO Group Holdings의 최근 발표에 대한 기사를 보완하기 위해, PBR, On Location, IMG를 TKO에 매각하는 Endeavor Group Holdings (NYSE: EDR)에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Endeavor의 시가총액은 136억 6천만 달러이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 26.23%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이 성장 추세는 분기별 수치에서 더욱 두드러져 2024년 2분기에 34.13%의 매출 증가를 기록했습니다. 이러한 지표는 Endeavor가 상당한 사업 확장을 경험하고 있음을 시사하며, 이는 TKO에 특정 자산을 매각하기로 한 결정에 기여했을 수 있습니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Endeavor 주식은 지난 1년간 62.98%의 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 TKO와의 현재 거래를 포함한 회사의 전략적 움직임과 일치합니다. 또한 Endeavor가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 회사가 균형 잡힌 재무 접근 방식을 유지하고 있음을 시사하며, 이는 TKO와의 전액 주식 거래 성격으로 인해 더욱 개선될 수 있습니다.
Endeavor의 현재 주가가 52주 최고가의 98.82%에 거래되고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 강력한 시장 포지션은 Endeavor가 TKO와의 거래를 협상하는 데 유리한 조건을 제공했을 수 있습니다.
Endeavor Group Holdings에 대한 더 포괄적인 분석에 관심이 있는 투자자들을 위해 InvestingPro는 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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