Citi는 Knight Transportation (NYSE: KNX)의 재무 전망을 업데이트하여 주가 목표치를 $55.00에서 $56.00로 소폭 상향 조정했으며, 해당 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 Knight Transportation의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 주당 조정 순이익(EPS)이 $0.34를 기록하며 Citi와 시장의 예상치를 $0.02 상회했습니다.
이번 실적 상회는 실적 하단 요인들에 기인한 것으로, 회사의 매출과 영업비율(OR)은 Citi와 시장의 예상치에 미치지 못했습니다.
또한 Knight Transportation은 2024년 4분기와 2025년 1분기에 대한 가이던스를 제시했습니다. 조정 EPS는 각각 $0.32-$0.36와 $0.29-$0.33 범위로 전망됩니다.
이러한 전망치는 Citi의 기존 예상치인 $0.37과 $0.39를 하회하며, 트럭운송 업체들이 지속적인 역풍에 직면해 있음을 시사합니다.
Knight Transportation의 경영진은 시장 상황이 개선됨에 따라 마진 개선 기회에 대해 낙관적인 견해를 표명했으며, 취약한 화물 시장의 최악의 상황은 지났다고 자신감을 보였습니다. 회사의 전국 규모의 소량 화물(LTL) 네트워크 확장과 US Xpress를 통한 트럭운송 사업 강화 등의 전략적 이니셔티브가 긍정적인 조치로 강조되었습니다.
3분기 실적이 특별히 강하지는 않았지만, Citi의 전망은 Knight Transportation의 전략적 노력을 인정하고 있습니다. 그러나 화물 시장의 상당한 개선이 필요한 큰 폭의 실적 상승 가능성이 이미 Knight Transportation의 현재 주가에 반영되어 있을 수 있다고 경고합니다.
최근 다른 소식으로, Knight-Swift Transportation Holdings Inc.는 매출은 예상에 미치지 못했지만 3분기 실적이 애널리스트 예상을 상회했다고 발표했습니다. 회사의 조정 주당 순이익은 $0.34로 컨센서스 예상치인 $0.32를 상회했으며, 보고된 매출은 $18.8 billion으로 예상치인 $19.1 billion에 약간 못 미쳤습니다.
향후 전망으로, Knight-Swift는 2024년 4분기 주당 순이익이 $0.32에서 $0.36 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 현재 애널리스트 컨센서스와 일치합니다. 그러나 2025년 1분기 전망은 약간 낮아져 주당 순이익이 $0.29에서 $0.33 사이로 예상되며, 이는 애널리스트 예상치인 $0.36을 하회합니다.
Barclays는 Knight Transportation의 최근 분기 실적 발표 이후 Overweight 등급을 재확인했습니다. Truckload와 Less-Than-Truckload 부문의 도전에도 불구하고, Knight-Swift는 긍정적인 요율 인상을 경험하고 있으며, Adam Miller CEO는 다가오는 입찰 시즌에 계약 갱신이 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 범위에 있을 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Knight Transportation의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 맥락화될 수 있습니다. 회사의 시가총액은 $8.54 billion으로, 운송 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 화물 시장의 도전에도 불구하고, Knight는 지난 12개월 동안 11.57%, 가장 최근 분기에는 18.91%의 인상적인 매출 성장을 유지했습니다.
InvestingPro Tips는 Knight Transportation이 4년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 도전적인 시장 환경에서도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 경영진의 마진 개선과 전략적 이니셔티브에 대한 낙관적 전망과 일치합니다. 그러나 11명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 회사가 제시한 2024년 4분기와 2025년 1분기의 낮은 EPS 가이던스와 상관관계가 있습니다.
회사의 P/E 비율이 126.44라는 점은 높은 수익 배수를 시사하며, 이는 주가가 이미 상당한 실적 상승 가능성을 반영하고 있을 수 있다는 Citi의 신중한 입장을 뒷받침합니다. Knight Transportation을 고려하는 투자자들은 InvestingPro가 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 포괄적인 분석을 위해 8개의 추가 팁을 제공한다는 점을 알아두어야 합니다.
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