메릴랜드주 이스턴 - 제로 탄소 에너지 기반 디지털 인프라 운영 기업 TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF)가 적격 기관 투자자를 대상으로 3억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환우선사채를 사모 발행할 계획이라고 발표했습니다. 시장 상황에 따라 진행될 이번 발행에서는 발행일로부터 13일 동안 초기 매수자 옵션을 통해 추가로 7,500만 달러의 사채가 제공될 수 있습니다.
회사는 이번 발행을 통해 조달한 순수익금을 캡드 콜 거래 자금 조달, 자사주 매입, 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다. 2030년 2월 1일 만기인 이 사채는 선순위 무담보 채무이며, 이자는 2025년 5월 1일부터 반기별로 지급될 예정입니다.
사채는 2029년 11월 1일까지 특정 조건 하에서만 전환 가능하며, 이후에는 만기일 2거래일 전까지 언제든 전환할 수 있습니다. 전환 비율과 이자율은 초기 매수자들과의 가격 협상 과정에서 결정될 예정입니다.
TeraWulf는 또한 일부 초기 매수자나 금융 기관과 캡드 콜 거래를 체결할 계획입니다. 이는 사채 전환으로 인한 희석을 줄이거나 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄하는 효과가 있을 것으로 예상되며, 상한선이 적용됩니다. 이러한 거래와 관련된 초기 헤지 활동은 TeraWulf의 보통주와 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
회사는 사채 가격 책정과 동시에 자사주를 매입할 계획이며, 주당 매입 가격은 가격 책정일의 종가와 동일할 것으로 예상됩니다. 사채와 전환 시 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 적격 기관 투자자에게만 제공될 예정입니다.
TeraWulf는 주로 원자력과 수력 발전과 같은 제로 탄소 에너지원을 활용하여 환경 친화적인 비트코인 채굴 및 고성능 컴퓨팅을 위한 데이터 센터에 주력하고 있습니다. 회사의 Lake Mariner 시설은 뉴욕 서부의 폐쇄된 석탄 발전소 부지에 위치해 있습니다.
이 보도자료에는 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 발행의 완료, 시기, 조건, 그리고 예상되는 수익금 사용에 대해 확실성을 보장할 수 없음을 인정하고 있습니다. 이는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 주장을 지지하지 않고 사실만을 제시합니다.
최근 다른 소식으로, TeraWulf Inc.는 2025년까지 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 설정했으며, 이는 회사의 사업 전략과 재무 안정성에 대한 자신감을 반영합니다. 또한 회사는 업계 전문가인 John Larkin을 투자자 관계 담당 수석 부사장으로 임명했으며, 이는 기관 투자자와의 소통을 강화할 것으로 예상됩니다.
다른 발전 사항으로, TeraWulf는 Lake Mariner 시설에 대한 새로운 35년 임대 계약을 체결하여 부지 면적을 107에이커에서 157에이커로 확장했습니다. 이는 회사의 고성능 컴퓨팅 및 AI 데이터 센터 역량을 강화할 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 자체 채굴 능력이 두 배로 증가했다고 보고했으며, 이는 상당한 수익 증가에 기여했습니다. 3분기 비트코인 채굴이 초기 예상치에 미치지 못했음에도 불구하고, Nautilus JV 지분 매각은 상당한 재정적 지원을 제공할 것으로 예상됩니다.
Rosenblatt Securities와 Cantor Fitzgerald는 각각 매수와 비중확대 등급을 유지하며 회사의 전략적 방향에 대한 신뢰를 표명했습니다. 마지막으로, TeraWulf는 Deloitte & Touche LLP를 새로운 독립 등록 회계법인으로 선임했으며, 이는 회사의 운영과 전략적 이니셔티브에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
TeraWulf의 최근 3억 5천만 달러 규모의 전환우선사채 발행 계획은 회사의 상당한 성장과 변동성이 있는 시기에 발표되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TeraWulf는 지난 1년간 444.17%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했으며, 지난 6개월 동안에만 140.96% 상승했습니다. 이러한 강력한 실적은 회사의 현재 시가총액 24억 3천만 달러에 반영되어 있습니다.
인상적인 주가 실적에도 불구하고, InvestingPro 팁은 TeraWulf가 중간 수준의 부채로 운영되고 있으며 현재 수익성이 없다는 점을 강조합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 1억 2,025만 달러로, 같은 기간 동안 197.49%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 투자자들은 TeraWulf의 주식이 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 회사의 주가순자산비율(PBR)은 6.45로, InvestingPro 팁에서 높다고 지적하고 있습니다. 또한, 상대강도지수(RSI)에 따르면 최근의 주가 실적으로 인해 주식이 잠재적으로 과매수 영역에 진입했습니다.
계획된 전환사채 발행과 자사주 매입 프로그램은 TeraWulf의 주가가 52주 최고치에 근접한 시점에 이루어지고 있으며, 현재 그 최고치의 96.28%에 해당합니다. 이러한 타이밍은 미래 성장을 위한 자금을 확보하기 위해 회사의 강력한 시장 포지션을 활용하는 전략적 움직임일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 TeraWulf에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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