수요일, Goldman Sachs는 AT&T (NYSE:T)에 대한 매수 의견을 재확인하며 통신 대기업에 대한 $25.00의 목표가를 유지했습니다. 이 평가는 AT&T의 최근 실적 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 이는 Verizon의 이전 보고서로 인해 낮아진 업계 기대치에도 불구하고 견고한 성과를 보여주었습니다.
Goldman Sachs의 보고서는 AT&T가 견실한 분기 실적 이후 성과를 유지할 수 있는 능력을 강조했습니다. 이 회사는 AT&T의 무선 사업이 계속해서 강력한 기본 요소를 보여주고 있으며, 레거시 비즈니스 유선 서비스의 도전에도 불구하고 회사의 광섬유 브로드밴드 부문에서 지속적인 모멘텀이 있다고 지적했습니다.
Goldman Sachs에 따르면, AT&T는 무선 순증, 광섬유 가입자 증가, EBITDA 및 잉여현금흐름(FCF) 성장 등 주요 재무 지표에서 좋은 실적을 보이고 있습니다. 이러한 일관된 성과는 회사의 성장 지속 가능성에 대한 투자자들의 신뢰를 강화할 것으로 예상됩니다.
또한 이 회사는 Verizon의 보고서 이후 시장이 AT&T에 대해 낮은 기대치를 설정했으며, 일부 투자자들은 AT&T의 가이던스 조정 가능성을 예상했다고 언급했습니다. 그러나 회사의 결과와 회사의 전망은 AT&T가 그러한 변경 없이도 정상 궤도에 있음을 시사합니다.
Goldman Sachs는 AT&T가 재무 목표를 지속적으로 달성함에 따라 주식의 멀티플이 확대될 가능성이 높다고 믿습니다. 이러한 낙관론은 변화하는 통신 환경에서 회사가 성장을 유지하고 투자자의 신뢰를 얻을 수 있는 능력에 기반합니다.
다른 최근 소식으로, AT&T는 3분기에 무선 가입자가 급증하여 분석가들의 예상을 뛰어넘어 403,000명의 월간 요금 납부 무선 전화 가입자 순증을 기록했습니다. 그러나 통신 대기업의 3분기 매출은 예상에 미치지 못해 예상된 $30.44 billion 대비 $30.2 billion을 보고했습니다. 회사의 광섬유 사업은 226,000명의 고객을 추가했으나, 이는 예상된 257,860명의 추가에 미치지 못했습니다.
AT&T는 또한 중국 해커들이 회사의 네트워크에 침투했다는 혐의로 미국 의원들의 조사를 받고 있습니다. 접근된 정보의 범위와 회사가 침해를 인지한 시기는 아직 불분명합니다.
재무적 측면에서, Citi는 AT&T 주식에 대해 매수 의견을 유지하며 일관된 목표가 $24.00를 제시했습니다. 이 회사의 낙관론은 AT&T가 2024년 재무 목표와 2025년 중반까지의 순부채 레버리지 목표를 달성할 궤도에 있다는 점에 기반합니다.
AT&T는 또한 BofA Securities로부터 목표가를 $24로 상향 조정받았으며, 이는 회사의 일관된 성과와 간소화된 기업 구조를 반영합니다. 마지막으로, AT&T는 DirecTV의 70% 지분을 사모펀드 회사인 TPG에 $7.6 billion에 매각하는 거래를 마무리했습니다.
InvestingPro Insights
AT&T의 최근 실적은 Goldman Sachs의 긍정적인 전망과 일치하며, 이는 InvestingPro의 여러 주요 지표에서 확인됩니다. 회사의 P/E 비율 12.87은 강력한 시장 지위와 일관된 배당 지급을 고려할 때 상대적으로 매력적인 가치평가를 시사합니다. InvestingPro 팁은 AT&T가 41년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 이는 현재 시장 환경에서 특히 매력적인 5.16%의 현재 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 지난 12개월 동안 $122.2 billion의 견고한 매출과 59.61%의 건전한 매출총이익률에 반영되어 있습니다. 이 수치들은 AT&T의 주요 재무 지표에 대한 강력한 실행에 대한 Goldman Sachs의 관찰을 뒷받침합니다. 또한, InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 AT&T의 주식은 지난 1년간 52.7%의 인상적인 총 수익률을 보였으며 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AT&T에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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