CFRA는 Northern Trust (NASDAQ: NTRS)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $95에서 $107로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Hold 등급을 유지하고 있습니다.
이번 수정은 CFRA의 2025년 수익 추정치에 대한 새로운 주가수익비(P/E) 목표 14.5배를 반영한 것으로, 이는 과거 3년 평균 P/E 비율 14.8배와 거의 일치합니다.
주가 목표 상향과 함께 향후 몇 년간의 주당순이익(EPS) 추정치도 상향 조정되었습니다. 2024년 EPS 전망은 $0.50 상향된 $9.40로, 2025년은 $0.35 상향된 $7.40로 조정되었습니다. Northern Trust는 고객 계좌의 시장 가치 상승으로 인해 긍정적인 재무 성과를 보였습니다. 이러한 성장은 신탁 수입과 기타 서비스 수수료의 증가로 이어졌습니다.
수익 측면에서 Northern Trust는 전년 대비 14% 증가한 $2.0 billion을 기록했습니다. 총 수익의 29%를 차지하는 순이자 수익은 전년 대비 21% 증가했습니다. 신탁, 투자 및 기타 서비스 수수료는 7% 증가했고, 외환 거래 수입은 고객 활동 증가를 반영하여 9% 증가했습니다. 그러나 은행은 $189 million의 투자 손실을 보고했습니다.
Northern Trust의 관리 자산은 상당한 성장을 보였습니다. 고객 관리 자산은 전년 대비 23% 증가한 $17.4 trillion에 달했고, 수탁 자산은 25% 증가한 $13.8 trillion에 이르렀습니다. 운용 자산도 주로 우호적인 주식 시장 상황으로 인해 22% 증가한 $1.6 trillion에 도달했습니다.
Northern Trust의 평균 보통주 자본 수익률은 전년도 11.6%에서 15.4%로 개선되었습니다. 2024년 3분기에는 $152 million의 배당금과 $301 million의 자사주 매입을 포함하여 총 $453 million을 주주들에게 환원했습니다.
최근 다른 소식으로는, Northern Trust가 3분기 이익이 42% 증가했다고 보고했는데, 이는 주로 고객 자산 서비스 및 관리 수수료 수입 증가에 기인합니다. 회사의 투자 및 기타 서비스 수수료는 전년 동기 대비 8% 증가한 $1.2 billion을 기록했으며, 관리 또는 수탁 자산은 23% 증가한 $17.42 trillion에 달했습니다. Northern Trust의 순이자 수익(NII)은 9월 말 분기에 21% 증가한 $569.4 million을 기록했으며, 보고된 순이익은 $464.9 million 또는 주당 $2.22로, 전년도의 $327.8 million 또는 주당 $1.49에서 증가했습니다.
회사의 3분기 주당 순이익 $2.22는 분석가들의 예상치 $1.74를 상회했으며, 분기 수익은 $1.98 billion으로 예상치 $1.93 billion을 초과했습니다. 또한 Northern Trust는 2025년 초에 지급될 보통주 1주당 $0.75의 분기 현금 배당금을 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Northern Trust의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 P/E 비율 14.2는 CFRA의 목표치 14.5와 일치하며, Hold 등급을 뒷받침합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 수익이 12.39% 성장했으며, 이는 기사에서 언급된 신탁 수입과 서비스 수수료 증가를 뒷받침합니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 Northern Trust의 강점을 강조합니다: 회사는 54년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 재무 안정성을 보여주고 있습니다. 또한 근기간 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.43입니다. 이러한 요소들은 기사에서 제시된 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
Northern Trust의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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