TD Cowen은 Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $20.00로 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Amicus Therapeutics와 Teva Pharm 간의 최근 지적재산권 합의를 강조했습니다.
이 합의는 Teva Pharm에게 2037년 1월부터 Galafold의 제네릭 버전을 생산할 수 있는 비독점적, 무로열티 라이선스를 부여합니다.
이 합의는 진행 중인 불확실성을 해소하고 Amicus Therapeutics 포트폴리오의 핵심 제품인 Galafold의 미래 수익 잠재력에 대한 명확성을 제공합니다.
TD Cowen의 애널리스트는 이러한 발전이 Amicus Therapeutics 주식에 대한 부담을 제거하여 앞으로 더 원활한 시장 성과를 가능하게 할 수 있기 때문에 유익하다고 언급했습니다.
애널리스트는 또한 Amicus Therapeutics가 Aurobindo와 Lupin과 같은 다른 제네릭 제약 제조업체들과 유사한 합의에 도달할 가능성이 높다고 확신했습니다. 이러한 합의는 제네릭 버전이 시장에 진입할 수 있는 조건을 설정함으로써 Galafold의 수익 흐름을 더욱 확보할 것입니다.
Galafold는 희귀 유전 질환인 파브리병 치료에 사용되며 Amicus Therapeutics의 성장에 중요한 기여를 해왔습니다. Teva Pharm와의 IP 소송 해결은 이 자산을 장기간 보호하기 위한 전략적 움직임으로 보입니다.
다른 최근 뉴스로, Amicus Therapeutics는 Teva Pharm와 중요한 합의에 도달하여 Galafold 약물에 대한 특허 소송을 종결했습니다. 이 합의는 Teva Pharm가 2037년 1월 30일부터 미국에서 Galafold의 제네릭 버전을 판매할 수 있도록 허용합니다. 이러한 발전으로 인해 BofA Securities는 Amicus의 주식 목표가를 $13.00에서 $15.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
Amicus는 2024년 2분기에 Galafold의 글로벌 판매가 19% 급증한 덕분에 34%의 상당한 매출 성장을 보고했으며, 1억 2,700만 달러에 도달했습니다. 이러한 실적으로 회사의 연간 매출 가이던스가 26-31% 사이로 상향 조정되었습니다.
투자 은행 Jefferies는 최근 Amicus에 대한 커버리지를 시작하며 회사 주식에 매수 등급을 부여했습니다. Jefferies는 Amicus가 향후 12-18개월 내에 상업용 희귀 질환 약물에 대한 사업 개발에 참여할 수 있을 것으로 전망하며, 이는 회사의 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미치고 마진 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 35억 2천만 달러로, 생명공학 분야에서의 위치를 반영합니다. Amicus는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 29.98%의 강력한 매출 성장을 보여 4억 5,565만 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 기사에서 언급된 Galafold의 수익 잠재력에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Amicus가 인상적인 총이익률을 자랑한다고 강조하며, 이는 연구 개발에 많은 투자를 하는 생명공학 회사에게 중요합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 89.88%의 총이익률은 Galafold를 포함한 제품에 대한 수익성 유지 능력을 강조합니다.
또한, Amicus는 지난 주 13.05%의 가격 상승으로 상당한 수익을 보였으며, 이는 Teva Pharm와의 합의 이후 시장의 낙관론을 반영할 수 있습니다. 이러한 단기 성과는 지난 3개월 동안 15.13%의 강력한 수익률로 보완되어 지속적인 투자자 신뢰를 시사합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Amicus Therapeutics에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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