글로벌 사모 시장 전문 기업 StepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP)이 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서에 따르면, 1억7500만 달러 규모의 선순위 채권 발행과 관련된 중요한 확정 계약을 체결했습니다. 이 5.52% 시리즈 A 선순위 채권은 2029년 10월 22일 만기이며, 회사의 운영 자회사인 StepStone Group LP가 발행했습니다.
이 채권은 월요일에 사모 발행 형태로 판매되었으며, 증권법에 따른 등록 면제 대상입니다. 이자는 2025년 4월 22일부터 시작하여 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 4월 22일입니다. 판매 수익금은 투자 기회, 부채 상환, 배당금 지급 등 일반적인 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
StepStone Group은 만기 이전 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 최소 상환 금액은 미상환 원금의 5%입니다. 2029년 4월 22일 이후에 상환할 경우, 채무불이행이나 채무불이행 사유가 없다면 추가 보상금은 지급하지 않아도 됩니다.
채권 매입 계약에는 여러 가지 약정 사항이 포함되어 있습니다. 파트너십은 총 순부채 비율을 3.5 대 1.0 이하로 유지해야 하며, 수수료 지급 운용자산(Fee Paying Assets Under Management)은 지정된 기준 이하로 떨어져서는 안 됩니다.
또한, 모든 운용 수수료의 최소 80%는 상당한 지연, 면제 또는 감액 없이 파트너십과 그 주요 자회사가 직접 수령해야 합니다. 계약은 또한 특정 담보부 채무의 발생을 제한하고 있습니다.
지배구조 변경 시, StepStone Group은 추가 보상금 없이 원금과 발생 이자를 합한 금액으로 채권을 매입할 것을 제안해야 합니다.
이 기사는 8-K 보고서를 바탕으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로, StepStone Group Inc.는 주당 조정 순이익이 0.33달러로 Bloomberg LP 시장 컨센서스와 JP모건의 추정치를 상회하는 인상적인 실적과 매출 결과를 보고했습니다.
회사는 또한 2024 회계연도 4분기에 GAAP 기준 순이익 8250만 달러를 기록하는 등 강력한 실적을 공개했습니다. 또한 회사는 골드만삭스 & Co. LLC를 단독 주간사로 하여 4,099,997주의 Class A 보통주 공모 발행을 진행할 계획이라고 발표했습니다.
다른 최근 소식으로는, StepStone 주주들이 최근 주주총회에서 5명의 이사를 선출했습니다. 그들은 Ernst & Young LLP를 독립 등록 회계법인으로 선임하는 것을 승인했습니다. 또한 경영진 보상 구조와 옵션 계약에 따른 주식 발행도 승인되었습니다.
이러한 소식에 대응하여, Oppenheimer는 StepStone Group에 대한 주가 목표를 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했고, JP모건 역시 주가 목표를 상향 조정하며 Overweight 등급을 유지했습니다. StepStone의 경영진은 또한 약 60억 달러의 신규 펀드를 보고하며 회사의 지속적인 성장과 강력한 실적을 입증했습니다.
InvestingPro 인사이트
StepStone Group의 최근 1억7500만 달러 규모의 선순위 채권 발행은 회사의 강력한 재무 성과와 성장 궤도에 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 283.69%의 인상적인 매출 성장률을 보였으며, 25.74%의 강력한 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 재무적 강점은 StepStone이 전략적 목적으로 추가 부채를 감당할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 StepStone은 3년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 2.18%입니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 지난 1년간 120.46%의 강력한 수익률은 회사가 새로운 부채 의무를 관리하면서 동시에 주주들에게 보상을 계속할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
회사의 시가총액 72억5000만 달러와 52주 최고치에 근접한 거래는 StepStone의 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 StepStone Group에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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