미네소타주 챈하센 - 건강 및 웰니스 기업인 Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH)가 2031년 만기 선순위 담보부 채권 5억 달러의 사모 발행 가격을 발표했습니다. 당초 4억 달러로 예정되었던 발행 규모가 수요로 인해 확대되었으며, 채권의 이자율은 6.000%입니다. 발행 종료는 2024년 11월 5일로 예정되어 있으며, 표준 종료 조건을 충족해야 합니다.
관련 재무 전략으로, 회사의 자회사인 Life Time, Inc.는 기존 신용 계약을 수정하여 2031년 만기의 새로운 텀론 10억 달러를 확보할 계획입니다. 새 텀론의 이자율은 Secured Overnight Financing Rate에 2.50%의 마진을 더한 것으로, 회사의 신용 등급에 따라 낮아질 수 있습니다.
이번 리파이낸싱으로 얻은 자금은 발행사의 2026년 만기 5.750% 선순위 담보부 채권과 8.000% 선순위 채권을 전액 상환하고 관련 수수료와 비용을 충당하는 데 사용될 예정입니다. 채권 발행으로 얻은 추가 자금은 회사의 리볼빙 신용 한도에서 인출한 금액을 상환하는 데 사용될 것입니다.
Life Time의 Erik Weaver 수석 부사장 겸 최고재무책임자는 리파이낸싱 조건에 만족을 표하며, 이를 회사의 강력한 신용 프로필 덕분이라고 평가하고 향후 성장 기회를 기대한다고 밝혔습니다.
이 채권은 발행사의 직접 모회사인 LTF Intermediate Holdings, Inc.와 일부 예외를 제외한 특정 자회사들이 보증할 예정입니다. 이번 발행은 1933년 증권법(개정)에 따라 적격 기관 투자자와 비미국인을 대상으로 하며, 이 법과 관련 주법에 따른 등록이 필요하지 않습니다.
이 발표는 채권을 판매하거나 매수를 권유하는 것이 아니며, 해당 관할 지역의 증권법에 따른 등록이나 자격 없이는 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 어떤 관할 지역에서도 판매가 이루어지지 않을 것입니다. 제안된 발행이나 기타 리파이낸싱 거래가 제안된 대로 또는 전혀 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
이 정보는 보도자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, Life Time Group Holdings, Inc.는 재무 성과와 전략적 이니셔티브에서 주목할 만한 진전을 이루었습니다. 회사의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘어 매출이 전년 대비 18.5% 증가한 6억 9,300만 달러, 조정 EBITDA는 26% 증가한 1억 8,000만 달러를 기록했습니다. 이러한 강력한 실적은 Life Time의 2026년 만기 부채 리파이낸싱 계획과 일치합니다.
Life Time Group은 또한 선순위 담보부 채권의 사모 발행 규모를 당초 제안된 4억 달러에서 크게 늘어난 5억 달러로 확대했습니다. 이 이니셔티브로 얻은 자금은 발행사의 기존 2026년 만기 5.750% 선순위 담보부 채권과 8.000% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정입니다. 이 거래는 회사의 자본 구조를 최적화하고 향후 이자 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다.
또한, BofA Securities는 Life Time의 강력한 3분기 실적 발표 이후 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Life Time의 2024년 연간 조정 EBITDA 추정치를 6억 5,000만 달러에서 6억 5,500만 달러로 상향 조정했습니다. Life Time Group은 또한 1,200만 주의 보통주 공모 발행 계획을 발표했으며, 모건 스탠리와 BofA Securities가 주요 액티브 북러닝 매니저로 참여할 예정입니다.
InvestingPro Insights
Life Time Group Holdings의 최근 재무 조치는 현재 시장 위치와 재무 건전성과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 53억 2,000만 달러이며 상당한 부채 부담으로 운영되고 있어 이번 리파이낸싱의 필요성을 설명해줍니다.
회사의 지난 12개월 동안 17.97%의 매출 성장과 2024년 2분기 18.88%의 분기 성장은 강력한 확장 궤도를 시사하며, 이는 투자자 수요로 인한 발행 규모 확대를 정당화할 수 있습니다. 이러한 성장은 같은 기간 39.49%의 EBITDA 성장으로 더욱 뒷받침되며, 이는 운영 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Life Time은 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 강력한 수익률을 보였습니다. 주가는 지난 1년 동안 81.72%의 놀라운 수익률을 기록했으며, 이는 새로운 부채 발행의 유리한 조건에 기여했을 수 있습니다. 그러나 투자자들은 회사가 44.83의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션을 나타내고 있음을 주목해야 합니다.
기존 채권을 상환하고 리볼빙 신용 한도 사용을 잠재적으로 줄이는 것을 목표로 하는 리파이낸싱 전략은 InvestingPro Tip에서 단기 의무가 유동 자산을 초과한다는 점을 고려할 때 신중해 보입니다. 이러한 조치는 회사의 부채 프로필과 재무적 유연성을 개선할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Life Time Group Holdings에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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