금요일, 골드만삭스는 Adyen NV (ADYEN:NA) (OTC: ADYYF) 주식에 대해 확신매수(Conviction Buy) 등급을 유지하며, 목표가를 €1,950.00으로 고수했습니다. 골드만삭스는 Adyen이 2024년 11월 7일로 예정된 2024년 3분기 비즈니스 업데이트에서 시장 기대치에 부합할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 자신감은 Adyen이 주요 3개 부문 전반에 걸쳐 기존 고객 기반에서 지속적으로 지갑 점유율을 확대하고 있다는 점에서 비롯됩니다.
골드만삭스는 외환 영향을 제외한 총 결제 거래량(TPV)이 전년 대비 40% 성장하고, 외환 조정 후 순수익은 전년 대비 약 22% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 추정치는 시장 컨센서스와 일치합니다. 다가오는 3분기에는 특히 카스의 영향력이 분기 말에 정상화될 것으로 예상됨에 따라 증분 수수료율이 안정화될 것으로 예상됩니다.
골드만삭스의 Adyen에 대한 전망은 회사의 첨단 기술 제공에 기반을 두고 있으며, 이는 Adyen의 구조적 성장 논리를 계속 뒷받침할 것으로 보고 있습니다. Adyen의 기술은 시장 지위를 유지하고 확장하는 데 있어 핵심 요인으로 간주됩니다.
골드만삭스의 이러한 지지는 Adyen이 투자자와 이해관계자들에게 주요 성과 지표(KPI)를 공개할 상세 재무 보고를 앞두고 나온 것입니다. 골드만삭스의 분석에 따르면 이 결제 솔루션 제공업체는 시장 성과의 특징적인 요소였던 성장 궤도를 지속할 것으로 보입니다.
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