월요일, BTIG는 LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 $12.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 제2형 당뇨병과 비만 치료제인 tirzepatide와 관련된 법적 소송의 최근 진전 속에서 나온 평가입니다. 연방 판사는 Food and Drug Administration (FDA)의 자발적 환송 및 중지 요청을 승인했으며, 이로 인해 FDA가 검토를 진행하는 동안 조제 약국들이 특정 조건 하에서 조제된 tirzepatide를 계속 조제할 수 있게 되었습니다.
FDA는 검토를 위한 시간을 부여받았으며 2024년 11월 21일까지 공동 현황 보고서를 제출할 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 기관의 검토 진행 상황을 법원에 알릴 것입니다. 결과적으로 2024년 10월 15일로 예정되었던 청문회가 취소되었습니다. 이러한 일련의 사건들은 Outsourcing Facilities Association (OFA)가 제기한 소송에 따른 것으로, OFA는 FDA가 tirzepatide를 의약품 부족 목록에서 제거한 결정을 "무모하고 자의적"이며 불법적인 과정을 통해 실행되었다고 비판했습니다.
소송에서 OFA가 사용한 강력한 언어는 저렴한 GLP-1 치료제에 대한 상당한 시장 수요를 반영하며, 여기에는 조제 대안도 포함됩니다. 조제 약국에 부여된 일시적 구제는 LifeMD뿐만 아니라 Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS)에도 유리할 것으로 예상되지만, BTIG는 현재 Hims에 대한 평가를 하지 않고 있습니다. 이 진행 상황은 의료 시장에서 접근 가능한 약물 옵션의 중요성과 규제 결정이 제약 회사에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, LifeMD는 특히 원격 의료 및 체중 관리 부문에서 강력한 2분기 실적을 보고했으며, 전년 대비 67%의 매출 성장을 보였습니다. GAAP 기준 순손실에도 불구하고, 회사는 통합 총 마진 최고치를 기록했으며 핵심 원격 의료 서비스의 활성 구독자 수가 증가했습니다. LifeMD는 최소 2억 5백만 달러의 연간 매출 가이던스를 재확인했으며, 원격 의료 부문의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
LifeMD는 또한 자회사 WorkSimpli를 매각할 계획을 발표했으며, 체중 관리 서비스 확대, 새로운 인프라 개발, RexMD 브랜드 성장에 집중할 예정입니다. 이는 진화하는 원격 의료 환경에 적응하고 성장하기 위한 회사의 지속적인 노력의 일환입니다.
B.Riley는 WeightWatchers가 LifeMD의 서비스와 유사한 새로운 조제 semaglutide 제품을 출시한다는 소식에 따라 LifeMD에 대한 매수 등급을 유지하고 있습니다. 현재 Outsourcing Facilities Association이 FDA를 상대로 제기한 소송은 FDA 부족 목록에 있는 semaglutide의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
BTIG 또한 FDA의 최근 tirzepatide 부족 해결이 LifeMD의 운영에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되어 LifeMD에 대한 긍정적인 입장을 재확인하고 매수 등급을 유지했습니다. LifeMD는 FDA의 tirzepatide 업데이트에도 불구하고 미래 성장을 위한 강력한 위치에 있는 것으로 인식되고 있습니다.
InvestingPro Insights
LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD)는 tirzepatide 사례의 최근 진전과 일치하는 복합적인 재무 상황을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 38.63%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 2024년 2분기에는 40.94%의 분기별 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 BTIG의 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro Tip은 LifeMD의 인상적인 총이익률을 강조하며, 이는 지난 12개월 동안 88.92%의 총이익률을 보여주는 데이터로 확인됩니다. 이 강력한 마진은 기사에서 언급된 대로 조제된 tirzepatide의 지속적인 가용성으로 인해 잠재적으로 혜택을 받을 수 있습니다.
그러나 투자자들은 지난 6개월 동안 주식이 -54.66%의 가격 총수익률로 상당한 타격을 받았다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 변동성은 기사에서 논의된 제약 산업의 규제 결정을 둘러싼 시장의 불확실성을 반영할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 LifeMD에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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