월요일, Citi는 Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며, 목표가를 $165.00로 설정했습니다. 최근 유럽에서 Agilent의 CEO인 Padraig McDonnell과 CFO인 Bob McMahon과의 대면 회의 이후, 회사의 전망은 긍정적으로 유지되고 있습니다.
경영진은 2024년 회계연도 말 예산이 크게 증가할 것으로 예상하지 않으면서도 회사 실적의 점진적인 개선을 예상하고 있습니다. 또한 2025 회계연도에 기기 판매가 중간 한 자릿수 성장 알고리즘을 초과할 것으로 예상하지 않으며, 교체 주기가 꾸준히 진행됨에 따라 이러한 전망을 유지하고 있습니다.
Agilent의 중국 사업은 안정세를 보이며 분기별 매출이 약 3억 달러 수준을 유지하고 있으며, 실험실 및 영업 파이프라인 활동이 증가하고 있습니다. 회사는 이번 달 내에 첫 번째 경기 부양책 관련 주문의 혜택을 볼 수 있을 것으로 예상됩니다.
더불어, Agilent의 최근 인수한 Biovectra는 두 자릿수 성장에 기여할 것으로 보이며, Agilent의 기업 평균을 상회할 수 있는 상당한 마진 확대 잠재력을 가지고 있습니다. Biovectra의 현재 영업이익률은 10% 후반대에 있습니다.
Agilent의 경영진은 또한 연간 50에서 100 베이시스 포인트의 마진 확대를 달성할 것으로 예상한다고 전했습니다. 더 자세한 내용은 12월 17일로 예정된 회사의 투자자의 날에 공유될 예정입니다. 매수 등급 재확인과 $165 목표가는 이러한 긍정적인 전망과 마진 성장 잠재력을 바탕으로 설정되었습니다.
다른 최근 소식으로, Agilent Technologies는 BIOVECTRA 인수를 완료했으며, 이는 회사의 제약 역량을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 선순위 채권의 공모를 통해 12억 달러를 조달했습니다.
회사는 또한 주당 23.6센트의 분기 배당금을 발표하여 주주들에 대한 약속을 재확인했습니다. 실적 면에서 Agilent는 2024 회계연도 3분기 매출이 15억 7,800만 달러, 주당 순이익은 1.32달러를 기록했습니다.
회사는 BIOVECTRA와 Sigsense의 전략적 인수에 따라 연간 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다. Agilent의 연간 매출은 64억 5,000만 달러에서 65억 달러 사이로 예상되며, 연간 EPS는 5.21달러에서 5.25달러 사이로 전망됩니다.
Agilent Technologies는 또한 캘리포니아 주 카핀테리아에 새로운 바이오파마 CDx 서비스 연구소를 열어 치료제 및 정밀 의학 개발을 지원하고 있습니다. 이러한 발전은 Agilent가 전략적 인수, 비용 절감 조치, 혁신적인 서비스 확장을 통해 어려운 시장 환경을 헤쳐나가기 위한 최근의 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 최신 정보에 따르면, Agilent의 시가총액은 413억 2,000만 달러로, 생명과학 및 진단 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Agilent가 13년 연속 배당금을 유지해왔음을 강조하며, 이는 회사의 안정적인 재무 상태와 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 배당금의 일관성은 잠재적 성장과 함께 수익을 추구하는 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
회사의 P/E 비율은 29.76으로, Agilent가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 함께 고려할 때, 투자자들이 Citi의 보고서에 언급된 대로 미래 성과 개선에 대한 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
Agilent의 2024 회계연도 3분기 기준 최근 12개월 매출은 64억 9,700만 달러였으며, 총이익률은 54.39%였습니다. 이 수치들은 Citi 분석에서 언급된 점진적 개선과 잠재적 마진 확대에 대한 경영진의 논의에 맥락을 제공합니다.
Agilent의 재무 상태와 전망에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이상의 추가 팁과 지표를 제공합니다. 실제로 Agilent Technologies에 대해 12개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 Citi의 강세 입장을 고려하여 주식을 검토하는 이들에게 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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