월요일, 롱보드 파마슈티컬스(NASDAQ:LBPH)는 B.Riley 애널리스트에 의해 매수에서 중립으로 하향 조정되었습니다. 이는 목표가가 45달러에서 60달러로 상향 조정되었음에도 불구하고 이루어졌습니다. 이러한 조정은 롱보드가 룬드벡에 의해 약 26억 달러, 즉 주당 60달러에 인수되는 확정 계약을 발표한 후에 이루어졌습니다. 이 인수 가격은 2024년 9월 30일 기준 롱보드의 30일 거래량 가중 평균 주가보다 77% 프리미엄을 나타냅니다.
롱보드와 룬드벡의 이사회는 모두 이 거래를 만장일치로 승인했으며, 올해 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 이 인수를 합리적인 것으로 보고 있습니다. 특히 롱보드가 발달성 및 간질성 뇌병증(DEEs)을 대상으로 하는 중요한 프로그램에 대해 독특한 접근 방식을 취하고 있으며, 이러한 프로그램에 바스켓 스타일 형식을 사용하는 첫 번째 회사라는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
롱보드의 전략은 드라베 증후군(DS)과 레녹스-가스토 증후군(LGS)을 넘어 시장 범위를 확대하는 것을 목표로 하며, 잠재적으로 DS와 LGS 공간만의 두 배 크기의 시장을 공략할 수 있습니다. 룬드벡의 컨퍼런스 콜에서 경영진은 인수 가격이 롱보드의 예상 최고 매출의 약 1.5배라고 언급했으며, 이는 유사한 3상 이전 자산에 대해 지불된 프리미엄과 일치합니다.
애널리스트는 롱보드가 생성한 데이터가 유망하다는 룬드벡 경영진의 의견에 동의합니다. 이 인수는 롱보드 프로그램의 위험이 감소된 프로필과 잠재적인 시장 확장을 고려할 때 룬드벡의 전략적 움직임으로 보입니다. 이 거래의 종결은 롱보드 파마슈티컬스가 룬드벡과 힘을 합치는 중요한 이정표가 될 것입니다.
다른 최근 뉴스로, 룬드벡은 약 26억 달러 규모의 거래로 롱보드 파마슈티컬스를 인수하기로 합의했습니다. 이 인수는 롱보드의 주요 자산인 베시카세린을 추가함으로써 룬드벡의 신경-희귀 질환 포트폴리오를 강화할 것으로 예상됩니다. 현재 3상 임상 시험 중인 베시카세린은 발달성 및 간질성 뇌병증(DEEs)과 관련된 발작 치료제로, 미국 FDA로부터 혁신 치료제 지정을 받았습니다.
롱보드는 또한 베시카세린에 대한 글로벌 3상 임상 시험을 시작했습니다. 이 약물은 FDA로부터 혁신 치료제 지정과 희귀의약품 지정을 받았으며, 이는 잠재적으로 개발 및 검토 과정을 가속화할 수 있습니다. H.C. Wainwright, Baird, Truist Securities를 포함한 애널리스트 회사들은 롱보드의 성장 전망에 대해 자신감을 표명하며 회사에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 룬드벡과 롱보드가 포트폴리오를 강화하고 임상 시험을 진전시키는 데 초점을 맞추면서 간질 치료에 있어 중요한 미충족 요구를 해결하기 위한 지속적인 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
룬드벡의 롱보드 파마슈티컬스(NASDAQ:LBPH) 인수 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 팁에 따르면, 롱보드는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 요인들이 룬드벡에게 매력적인 인수 대상이 되는 데 기여했을 것입니다.
주당 60달러의 인수 가격은 롱보드 주식의 "지난 주 상당한 수익률"과 "지난 6개월 동안의 큰 가격 상승"이라는 InvestingPro의 관찰과 일치합니다. 이는 회사의 잠재력과 거래에서 제시된 프리미엄에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
인수 발표 이전에 InvestingPro 데이터는 롱보드가 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하지 않았다는 점을 주목할 만합니다. 이는 룬드벡의 인수가 현재의 수익성보다는 롱보드의 유망한 파이프라인에 초점을 맞춘 전략적 성격을 강조합니다.
롱보드 파마슈티컬스와 바이오테크 섹터의 유사한 기업들에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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