월요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Nurix Therapeutics Inc. (NASDAQ:NRIX)의 주가 목표를 기존 $30에서 $34로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 회사가 12월 7일부터 10일까지 열리는 미국 혈액학회(ASH) 미팅에서 약물 후보 NX-5948의 업데이트된 1/1b상 데이터를 발표할 예정이라는 소식에 따른 것입니다.
Stifel의 낙관적인 전망은 부분적으로 경영진의 언급에 기인합니다. 경영진은 유럽 혈액학회(EHA) 미팅에서의 마지막 업데이트 이후 연구에 등록된 환자 수가 크게 증가했다고 밝혔습니다. 이 회사는 앞으로 공개될 데이터가 투자자들의 현재 예상보다 더 중요할 것으로 예상하며, 특히 반응의 지속성과 심장독성과 관련된 안전성 프로파일에 초점을 맞출 것으로 보고 있습니다.
분석가는 또한 NX-5948이 만성 림프구성 백혈병(CLL) 치료를 넘어 사용될 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이는 10월 말 발표 예정인 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(WM) 치료 데이터에서도 나타납니다. 이는 이 약물이 다른 질환에도 높은 활용 가능성이 있음을 시사하며, 자가면역 질환에 대한 적용에 대해서도 지속적인 열의를 보이고 있습니다.
또한, Nurix의 또 다른 약물 후보인 NX-1607에 대한 기대는 최근 다른 용량 증가 연구의 데이터로 인해 다소 완화되어야 한다고 조언하지만, Stifel은 여전히 회사의 파이프라인에 가치가 있다고 보고 있습니다. 상향 조정된 주가 목표는 이중 불응성 CLL에서 NX-5948의 채택에 대한 더욱 낙관적인 전망을 반영하며, LLY/Loxo의 pirtobrutinib의 라벨 확장 후 판매와 비교하고 있습니다.
Nurix Therapeutics Inc.의 투자자들과 이해관계자들은 회사가 다가오는 의학 회의에서 데이터를 발표할 때 주목할 것으로 보이며, 이는 약물의 효능과 상업적 잠재력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있을 것입니다.
최근 다른 소식으로, Nurix Therapeutics는 여러 분석가들의 평가 대상이 되었습니다. Piper Sandler는 Overweight 등급을 유지하며 회사의 2024년 3분기 실적과 약물 파이프라인의 진전을 강조했습니다. 이 회사는 또한 현재 1b상 용량 확장 연구 중인 NX-5948 약물을 강조했습니다. Jefferies는 Buy 등급으로 커버리지를 시작하며 Nurix의 강력한 제약 파트너십과 주요 후보 '5948의 유망한 1b상 임상시험을 강조했습니다.
Truist Securities와 Baird도 긍정적인 등급을 유지하며 만성 림프구성 백혈병 치료에서 '5948의 잠재력을 강조했습니다. Oppenheimer는 '5948의 종양학을 넘어선 잠재력을 반영하여 주가 목표를 상향 조정했습니다. 또한, Nurix는 Paula G. O'Connor 의학박사를 최고의료책임자로, Pasit Phiasivongsa 박사를 최고기술책임자로 임명하는 등 주요 리더십 임명을 발표했습니다.
이러한 최근 발전은 회사의 약물 파이프라인 발전, 리더십 팀 강화, 그리고 유망한 재무 전망 달성을 위한 노력을 강조합니다. 조정되지 않은 최고 매출과 조정된 최고 매출은 각각 $34.5억과 $11.1억으로 추정됩니다.
InvestingPro 인사이트
Nurix Therapeutics Inc. (NASDAQ:NRIX)는 주목할 만한 시장 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 총 주가 수익률이 270.96%에 달했습니다. 이는 Stifel의 낙관적인 전망 및 상향 조정된 주가 목표와 일치합니다. 최근 1주일 동안 9.7%의 수익률을 기록한 것은 ASH 미팅에서의 데이터 발표를 앞두고 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
회사의 지난 12개월 동안의 매출 성장률이 -17.76%로 부정적이었음에도 불구하고, InvestingPro 팁은 3명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 이는 전문가들이 유망한 NX-5948 데이터와 관련된 긍정적인 발전을 예상하고 있음을 시사합니다.
Nurix가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 임상 시험을 통해 약물 후보를 발전시키는 데 있어 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 회사가 현재 수익성이 없고 음의 총이익 마진을 보이고 있다는 점을 유의해야 합니다. 이는 개발 단계에 있는 바이오테크 회사의 전형적인 프로필을 반영합니다.
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