BTIG는 진단 솔루션 전문 기업인 Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ: LUCD)에 대해 매수 등급과 $2.50의 목표가를 유지했습니다.
BTIG의 Lucid Diagnostics에 대한 신뢰는 가까운 미래에 회사 성장의 중요한 촉매제가 될 것으로 예상되는 Medicare 보장의 공식화 가능성에서 비롯됩니다.
Lucid Diagnostics는 작년 Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)가 수립한 기초 Local Coverage Determination (LCD)에 이어 CMS와 적극적인 논의를 진행해 왔습니다.
주목받고 있는 검사는 EsoGuard로, 식도선암(EAC) 발병 위험이 있는 약 3천만 명의 미국인을 대상으로 하는 선별 검사입니다. 미국 시장 기회가 약 600억 달러로 추정되는 가운데, Lucid의 EsoGuard 초기 상용화는 회사에 변혁적인 영향을 미칠 수 있습니다.
BTIG 애널리스트는 최근 Lucid Diagnostics 경영진과의 투자자 미팅을 언급하며, 회사의 작은 시가총액을 지적하면서도 다른 전문 진단(Dx) 기업들이 주요 이정표를 달성했을 때 보였던 것과 유사한 큰 주가 움직임의 가능성을 인정했습니다.
애널리스트의 낙관론은 CMS 가격 책정 선례와 Lucid와 CMS 간의 지속적인 대화에 기반하고 있으며, 이는 Medicare 보장이 가능성보다는 시기의 문제일 것임을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, PAVmed Inc.는 Nasdaq 상장을 유지하기 위해 자회사인 Lucid Diagnostics를 재무제표에서 분리했습니다. 이 전략적 결정으로 Lucid의 영업 손실이 PAVmed의 연결 재무제표에서 제외되어 PAVmed의 주주 자본이 잠재적으로 증가할 수 있습니다. 분리에도 불구하고 PAVmed는 여전히 Lucid의 최대 주주로 남아 있습니다.
한편, Lucid Diagnostics는 2024년 2분기 매출이 전년 대비 500% 증가한 100만 달러에 달했다고 보고했습니다. 회사는 또한 EsoGuard 검사 건수가 전분기 대비 31%, 전년 대비 44% 증가하는 등 큰 폭의 상승을 기록했습니다. Lucid Diagnostics는 Front Line Mobile Health와 제휴하여 Lucid의 EsoGuard Esophageal DNA 검사를 활용해 소방관들의 식도암 조기 발견을 늘리고 있습니다.
의학적으로 불필요한 청구로 인한 지불 요율 감소와 1,250만 달러의 청구 미처리 건이 있음에도 불구하고, Lucid Diagnostics는 EsoGuard에 대한 광범위한 보장과 보상을 확보하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
Needham과 Cantor Fitzgerald의 애널리스트들은 Lucid Diagnostics가 청구 처리를 시작하고 지불금을 수금하면서 매출 성장이 개선될 것으로 예상합니다. 또한 회사가 Medicare와 다른 보험 제공업체로부터 보장을 확보함에 따라 잠재적인 이점이 있을 것으로 예상합니다.
InvestingPro 인사이트
BTIG가 Lucid Diagnostics (NASDAQ:LUCD)에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Medicare 보장이라는 잠재적 촉매제에도 불구하고, 투자자들은 몇 가지 도전적인 지표를 인식해야 합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Lucid Diagnostics의 시가총액은 4,230만 달러이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 379.19%의 놀라운 매출 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 EsoGuard의 초기 상용화 단계와 일치합니다. 그러나 회사의 총이익률은 -67.39%로, 운영과 관련된 상당한 비용을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Lucid Diagnostics가 빠르게 현금을 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없다는 점을 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 대로 잠재적 시장 기회가 상당함에도 불구하고, 회사가 단기적으로 재정적 어려움에 직면해 있음을 시사합니다.
BTIG의 낙관적인 입장을 고려하는 투자자들에게, 다른 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다는 점을 주목할 만합니다. 이 정보는 Lucid Diagnostics의 성장 기대와 시장 기회를 활용할 수 있는 잠재적 일정에 대해 더 세밀한 관점을 제공합니다.
InvestingPro는 Lucid Diagnostics에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여, 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 이들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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